數(shù)據(jù)顯示，7月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.4萬輛和99.1萬輛，同比分別增長22.3%和27%，其中，新能源乘用車7月的國內(nèi)零售滲透率突破50%大關(guān)，達(dá)到51.1%，較去年同期的36.1%提升15個(gè)百分點(diǎn)，這是新能源汽車第一次真正意義上單月銷量超過傳統(tǒng)燃油車。

值得注意的是，過半的市場份額之下也出現(xiàn)了一些問題。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車整體增長勢頭放緩，市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也面臨重大調(diào)整。專家分析指出，下半年，要加快以舊換新等政策的落地實(shí)施，繼續(xù)提振消費(fèi)信心，穩(wěn)定汽車市場。

繼續(xù)提振消費(fèi)信心

加快以舊換新政策落地

“新能源汽車消費(fèi)已經(jīng)成為一種新消費(fèi)風(fēng)潮，尤其在‘油電同價(jià)’‘電比油低’之后，市場驅(qū)動(dòng)下，越來越多消費(fèi)者更愿意購買新能源汽車?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會(huì)副秘書長陳士華表示，隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，尤其是新能源車企，為了搶占市場份額，不斷下調(diào)新能源汽車的終端售價(jià)，新能源汽車的性價(jià)比不斷提升，新能源汽車消費(fèi)成為一種新消費(fèi)潮流，這是推動(dòng)新能源汽車占比不斷提升的根本原因。

不過，需要注意的是，當(dāng)前的消費(fèi)市場仍舊疲軟，消費(fèi)信心明顯不足。騰訊公司的一項(xiàng)問卷調(diào)查顯示，一季度收入減少或不變的受訪者占比為50.5%，中低收入群體（收入）減少相對明顯，較去年四季度提高了11.5個(gè)百分點(diǎn)。

人民銀行數(shù)據(jù)顯示，一季度居民收入信心指數(shù)為47.0，低于2019年6.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)8個(gè)季度位于榮枯線以下，同時(shí)消費(fèi)意愿也不高。2023年我國居民消費(fèi)傾向?yàn)?8.3%，比2019年低1.8個(gè)百分點(diǎn)；人行城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶問卷調(diào)查顯示，今年一季度傾向不增加或減少消費(fèi)支出的受訪者占比達(dá)到76.6%。今年前5個(gè)月，居民儲(chǔ)蓄增加7.1萬億元，定期存款在存款總額中占比較2019年提升了7個(gè)百分點(diǎn)。家庭財(cái)富縮水、心理賬戶降低等因素疊加，使得消費(fèi)信心不足。7月，汽車國內(nèi)銷量179.3萬輛，環(huán)比下降13.3%，同比下降10.1%；1~7月，汽車國內(nèi)銷量1304.8萬輛，同比下降0.3%。

陳士華提出，政策層面，各項(xiàng)政策的綜合優(yōu)惠力度不小，但由于經(jīng)濟(jì)總體尚處于復(fù)蘇狀態(tài)，整體消費(fèi)信心不足，也因此影響了汽車消費(fèi)。以以舊換新政策為例，這是一項(xiàng)鼓勵(lì)換購的政策，而車輛換購對于消費(fèi)者而言往往并不迫切，尤其是在個(gè)人和家庭經(jīng)濟(jì)收入受到影響的情況下，消費(fèi)者往往會(huì)延緩車輛換購時(shí)間，這就使得政策效果尚不明晰。同時(shí)，雖然以舊換新等政策已經(jīng)出臺(tái)了一段時(shí)間，但政策的落地實(shí)施需要一定周期，尤其是涉及到地方的申請流程、實(shí)施細(xì)則等，很多地方落地實(shí)施往往會(huì)有很長時(shí)間的遲滯。

國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青也表示，以舊換新政策效應(yīng)在下半年會(huì)有所顯現(xiàn)。今年，中央和地方聯(lián)動(dòng)安排160億元報(bào)廢更新補(bǔ)貼，可滿足約190萬輛車輛的報(bào)廢更新需求，將對下半年市場起到支撐作用。

為進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費(fèi)市場發(fā)展，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部日前印發(fā)的《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，將汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼金額提高至購買新能源乘用車補(bǔ)2萬元、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補(bǔ)1.5萬元。大幅提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)一步縮短補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間，將推動(dòng)以舊換新政策更好發(fā)揮刺激汽車消費(fèi)的作用。

王青提出，目前新能源汽車消費(fèi)正在提速，燃油車則遇冷，呈現(xiàn)“冰火兩重天”的狀態(tài)，如果處理不好，不僅會(huì)給汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來風(fēng)險(xiǎn)，也容易形成地方經(jīng)濟(jì)新一輪分化等問題。“迫切需要加快政策調(diào)整，打通燃油車和新能源汽車產(chǎn)能、資源整合通道，實(shí)現(xiàn)二者協(xié)同互促發(fā)展，這對于鞏固和提升我國新能源汽車技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢、供應(yīng)鏈配套優(yōu)勢、市場創(chuàng)新規(guī)劃優(yōu)勢意義重大。”王青判斷，今年汽車銷量將增長5%左右，其中，乘用車銷量增長將維持在3%左右。

純電增速持續(xù)放緩

份額或被插混反超

數(shù)據(jù)顯示，7月插電式混合動(dòng)力（含增程式，下同）汽車銷量同比增長80.7%，遠(yuǎn)高于純電動(dòng)車2.6%的增速，成為新能源汽車銷量快速增長的主要推動(dòng)力。當(dāng)前的新能源汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，純電動(dòng)車占比53%、插混車34%、增程式車13%，相比去年同期的68%、25%、8%，插混車型占比大幅提升。雖然純電動(dòng)車仍占據(jù)半數(shù)以上，但按照目前的發(fā)展態(tài)勢，插混車很快會(huì)后來居上，成為新能源車銷量的絕對主力。

中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席分會(huì)（簡稱“乘聯(lián)分會(huì)”）認(rèn)為，中國車企創(chuàng)新性發(fā)展插混技術(shù)，實(shí)現(xiàn)狹義插混和增程式的技術(shù)突破，豐富了新能源汽車的技術(shù)線路，取得了中國插混占世界插混市場78%份額的突破性優(yōu)勢。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉預(yù)測，2024年，我國插混汽車將貢獻(xiàn)1/3的（新能源汽車）銷量。

關(guān)于插混車型的發(fā)展，業(yè)內(nèi)外爭論從未停止過，但隨著補(bǔ)貼退出，新能源汽車完全轉(zhuǎn)化至市場化發(fā)展模式之后，插混這種“可油可電”、“無里程焦慮”之憂的技術(shù)路線更受消費(fèi)者歡迎，其在銷售端的競爭優(yōu)勢正不斷顯現(xiàn)。就價(jià)格來看，同款車型中插電式混合動(dòng)力要比純電款車型便宜0.5萬~1萬元左右，有些車型的增程式版本售價(jià)則更低。尤其是在插電式混合動(dòng)力續(xù)駛里程輕松突破1000公里，甚至向2000公里邁進(jìn)之后，普遍500~600公里的續(xù)駛里程純電動(dòng)車更加“不受待見”，插電式混動(dòng)汽車在消費(fèi)市場自然更受歡迎。

車企的大力推動(dòng)是插電式混合動(dòng)力汽車銷量快速增長的一大助力。隨著插電式混合動(dòng)力車型消費(fèi)市場的打開，越來越多的車企加入市場推廣的陣營，同一款新能源汽車，車企往往會(huì)推出插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)兩個(gè)版本，除蔚來等少數(shù)車企，幾乎所有新能源車企都在大力推進(jìn)插電式混合動(dòng)力車型的市場化。車型的極大豐富疊加終端售價(jià)的優(yōu)勢，進(jìn)一步提高了插電式混合動(dòng)力車型的市場份額。

更為關(guān)鍵的是技術(shù)的進(jìn)步，企業(yè)不斷增加對插電式混合動(dòng)力的研發(fā)投入，極大地推動(dòng)了技術(shù)的進(jìn)步。插電式混合動(dòng)力已經(jīng)非“過渡技術(shù)”，而是車企提升車輛綜合能耗水平的重要途經(jīng)。在插電式混合動(dòng)力技術(shù)的研發(fā)過程中，傳統(tǒng)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的熱效率得到進(jìn)一步提升。在駕乘體驗(yàn)上，插電式混合動(dòng)力汽車完全不輸純電動(dòng)汽車。

值得關(guān)注的是，純電作為新能源汽車的主要技術(shù)路線，其發(fā)展雖然受到插電式混合動(dòng)力的沖擊，但隨著動(dòng)力電池技術(shù)不斷提升和成本下降，以及快充技術(shù)的進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善和商業(yè)模式的日益成熟，其市場化發(fā)展進(jìn)一步提速。在未來的市場進(jìn)程中，哪種技術(shù)路線能最終勝出，還有待市場檢驗(yàn)。

高端賽道白熱化

30萬元配置20萬元價(jià)格

數(shù)據(jù)顯示，1~7月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量達(dá)到267.1萬輛，同比增長9%。高端品牌在當(dāng)前疲軟的乘用車消費(fèi)市場中一直扮演著提振消費(fèi)的作用。不過，隨著越來越多新品牌的加入，這一市場雖然充滿生機(jī)，但也呈現(xiàn)出白熱化競爭的態(tài)勢。

消費(fèi)升級是近兩年我國乘用車市場的主要特征，真實(shí)地反映了人民生活水平提高后的出行需求。王青表示，商品消費(fèi)占消費(fèi)支出比重不斷降低，而服務(wù)消費(fèi)需求和占比不斷提高；消費(fèi)趨向個(gè)性化、綠色化、體驗(yàn)化，市場不斷細(xì)分和快速迭代，從產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)向服務(wù)導(dǎo)向，從規(guī)模經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為小眾經(jīng)濟(jì)，生產(chǎn)方式和流通方式都將變革，是居民消費(fèi)升級的主要特征。而汽車領(lǐng)域的消費(fèi)升級，也較好地詮釋了這兩大特征。

具體來看，1~7月，在新能源乘用車中，A級和B級車是市場主力，尤其是B級車的銷量達(dá)到了183萬輛，與A級車（185.3萬輛）基本持平；D級車的漲幅最高，這充分說明目前高端新能源車市場需求旺盛。

正是看到了高端市場的這種需求，自主品牌率先在新能源汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破。以“蔚小理”為代表的造車新勢力，憑借在智能化、個(gè)性化等方面的優(yōu)勢，率先在新能源高端市場搶得先機(jī)，在與BBA等傳統(tǒng)高端品牌的競爭中爭得了一席之地。蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李斌坦言，蔚來的競爭對手就是BBA（奔馳、寶馬、奧迪），很多蔚來車主原先都是BBA的用戶，蔚來的車型平均售價(jià)突破了40萬元。如今，自主品牌在高端市場的突破已經(jīng)形成規(guī)模。幾乎所有自主品牌車企都推出了全新的新能源高端品牌，并且大多都取得了一定的市場成績?？梢哉f，自主品牌在高端新能源汽車市場已經(jīng)形成氣候，整體上擁有了一定競爭力。

不容忽視的是，銷量占比不斷提升的高端市場，為更多的企業(yè)、品牌提供了發(fā)展機(jī)會(huì)，但隨著越來越多品牌的加入，這一賽道也將越來越擁擠，隱隱陷入紅海狀態(tài)。首先是來自價(jià)格端的壓力。在近兩年的“價(jià)格戰(zhàn)”中，高端品牌也未能幸免，“30萬元的配置20萬元的價(jià)格”，讓高端品牌承受著巨大的經(jīng)營壓力。雖然在當(dāng)前的“價(jià)格戰(zhàn)”中，BBA為代表的傳統(tǒng)高端品牌率先“退圈”，但大多高端品牌仍深陷其中，苦苦掙扎。即使已經(jīng)官宣退出“價(jià)格戰(zhàn)”的BBA也無法完全獨(dú)善其身，不得不采取其他措施搶奪市場。其他高端品牌，如“蔚小理”們，也不得不放低姿態(tài)，采取更多利惠消費(fèi)者的措施，提升銷量。

經(jīng)營狀況不樂觀

合資品牌面臨更大危機(jī)

“得新能源者得天下。”幾年前，汽車圈的這一判斷，如今成了現(xiàn)實(shí)。在新能源汽車快速發(fā)展的過程中，未能及時(shí)完成電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的車企如今都面臨慘淡的經(jīng)營狀況，有些合資企業(yè)甚至已經(jīng)被淘汰出局。

乘聯(lián)分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月，主流合資品牌零售量為44萬輛，同比下降25%，環(huán)比下降8%。而新能源汽車銷量占比低正是合資品牌銷量下滑的主要原因。與此同時(shí)，自主品牌新能源車同期滲透率高達(dá)73.9%，而主流合資品牌新能源車滲透率僅有8.3%。

隨著新能源汽車銷量占比的不斷提升，傳統(tǒng)燃油車的市場份額進(jìn)一步縮小，仍以傳統(tǒng)燃油車為銷售主力的合資品牌普遍日子不好過，銷量下滑、削減在華產(chǎn)能、裁員停產(chǎn)、破產(chǎn)清算……不斷有合資企業(yè)被爆出各類經(jīng)營問題。

要想在中國市場繼續(xù)保有競爭力，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)成為擺在這些合資品牌面前的“華山一條路”。于是，合資品牌也開始大力推進(jìn)新能源汽車轉(zhuǎn)型。其中有企業(yè)通過和在新能源汽車領(lǐng)域取得先發(fā)優(yōu)勢的自主品牌加強(qiáng)合作等方式，加快新能源汽車轉(zhuǎn)型，以期能扭轉(zhuǎn)頹勢，繼續(xù)在中國市場保有競爭力。

上汽集團(tuán)乘用車公司副總經(jīng)理，上汽集團(tuán)創(chuàng)新研究開發(fā)總院常務(wù)副院長、技術(shù)中心常務(wù)副主任蘆勇透露，未來上汽集團(tuán)的下車體平臺(tái)、插混系統(tǒng)、智駕智艙等技術(shù)都將會(huì)對外合作，外供對象會(huì)有一些合資品牌。按照計(jì)劃，上汽將向德系車企輸出DMH超級混動(dòng)技術(shù)。在普通混合動(dòng)力方面獨(dú)步天下的豐田汽車也在醞釀引入插電式混合動(dòng)力技術(shù)，而合作伙伴很可能是中國品牌車企。