12月30日，燕東微(688172)發(fā)布2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，公司擬向控股股東、實控人北京電控定增募資不超40.2億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用的凈額擬投資于北電集成12英寸集成電路生產線項目以及補充流動資金。

本次發(fā)行價格為17.86元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，且不低于上市公司最近一期末經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產值。截至12月30日收盤，燕東微最新市價為20.7元/股。

本次定增事項不會導致公司實控人變化。公告顯示，本次發(fā)行前，北京電控持有公司4.2億股股份，占公司總股本比例為34.96%，北京電控通過下屬單位并通過一致行動人合計控制公司51.03%的股份，為公司控股股東、實際控制人。按照本次發(fā)行數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，公司總股本為14.28億股，北京電控將直接持有公司6.46億股，持股比例為45.21%，通過下屬單位及一致行動人合計控制公司58.75%的股份，仍為公司的控股股東、實際控制人。

而北京電控是北京市以電子信息產業(yè)為主業(yè)的高科技產業(yè)集團，實際控制人為北京市國資委。北京電控產業(yè)主要分布于半導體顯示、集成電路、電子信息服務等領域，構建了以“芯”“屏”為核心的產業(yè)生態(tài)。

從具體項目看，本項目規(guī)劃建設12英寸集成電路芯片生產線，產品主要面向顯示驅動、數(shù)模混合、嵌入式MCU等領域，搭建28nm—55nmHV/MS/RF-CMOS等特色工藝平臺，計劃建成后產能達5萬片/月。

公告顯示，公司是國內最早建設4英寸生產線的企業(yè)之一，此后陸續(xù)建成6英寸生產線、8英寸生產線、65nm12英寸生產線，實現(xiàn)了集成電路制造業(yè)務的持續(xù)發(fā)展。本項目技術節(jié)點涵蓋28nm及以上制程，是公司在集成電路制造領域加大投入、技術不斷迭代、能力持續(xù)提升的戰(zhàn)略舉措，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本項目立足高技術水準，推動公司工藝技術能力由現(xiàn)有的65nm向更高工藝節(jié)點邁進，進一步加強公司業(yè)務在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高公司盈利能力。

近年來，北京市政府一直將集成電路產業(yè)視為需要大力發(fā)展的特色優(yōu)勢產業(yè)之一。北京“十四五”規(guī)劃提出“集成電路產業(yè)以自主突破、協(xié)同發(fā)展為重點，構建集設計、制造、裝備和材料于一體的集成電路產業(yè)創(chuàng)新高地，打造具有國際競爭力的產業(yè)集群”，這也是本次定增計劃的重要背景。

談及本次定增，燕東微可謂十分看好，其表示，上市公司本次發(fā)行的募集資金將用于北電集成12英寸集成電路生產線項目的建設，形成國內領先的集成電路特色工藝平臺，加快提升制程水平和大規(guī)模量產運營能力，構建強大的集成電路產業(yè)生態(tài)鏈。北京電控認購本次向特定對象發(fā)行股票對于支撐北京電控“芯屏”產業(yè)生態(tài)建設具有重要意義。本次發(fā)行有利于實現(xiàn)公司業(yè)務的進一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢。

燕東微是一家集芯片設計、晶圓制造和封裝測試于一體的半導體企業(yè)，經過三十余年的積累，公司已發(fā)展為國內知名的集成電路及分立器件制造和系統(tǒng)方案提供商。公司主營業(yè)務包括產品與方案和制造與服務兩類業(yè)務。公司主要市場領域包括消費電子、汽車電子、新能源、電力電子、通訊、智能終端和特種應用等。

經營業(yè)績方面，10月31日，燕東微披露2024年第三季度報告顯示，前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.88億元，同比下降35.15%；歸母凈利潤虧損1.22億元，上年同期盈利3.48億元；扣非凈利潤虧損1.93億元，上年同期盈利2.33億元。