“巨頭把控著最大的流量渠道，不僅拒絕其他家AI產(chǎn)品的投放，甚至在業(yè)務(wù)競爭上‘不講武德’。”

近日，某大模型創(chuàng)業(yè)公司高管告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，在B端競標(biāo)中，國內(nèi)個(gè)別大廠悄悄擴(kuò)大了“封殺”范圍，“客戶如果選了別家大模型，做出來的應(yīng)用產(chǎn)品也不允許走他們的流量分發(fā)?！?/p>

AI大模型已經(jīng)開始短兵相接。

2024年，行業(yè)的深水區(qū)比預(yù)期來得更快，各家跑馬圈地逐漸見分曉，水下，甚至水面之上，上演著更直接的競爭。

上半年，行業(yè)里還在講“做通用大模型還是垂直大模型”，到了10月份，就傳出中國大模型“六小虎”中至少有兩家已放棄預(yù)訓(xùn)練模型的消息，業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用。

應(yīng)用層面，大模型不再單一聚焦于文字生成，逐漸滲透至視覺理解、視頻生成、智能搜索、AI Agent（智能體）、AI硬件等新興應(yīng)用，“盡量離用戶近一些”，但商業(yè)化進(jìn)程依然艱難。

多位行業(yè)人士在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)認(rèn)為，國內(nèi)大模型領(lǐng)域從去年的狂歡，逐漸回歸到商業(yè)落地的現(xiàn)實(shí)考量。

在這個(gè)過程中，AI創(chuàng)企“跑出來”的窗口期正在收縮，巨頭的包抄全面上力度。不過小公司并非沒有出路，只是更考驗(yàn)商業(yè)策略和運(yùn)營打法。

而投資市場，已經(jīng)變得謹(jǐn)慎。AI創(chuàng)業(yè)者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，資金開始看重商業(yè)化表現(xiàn)和變現(xiàn)可能。

戈壁創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人曹嘉泰也說，目前的投資方向一定是真正有技術(shù)含量和壁壘的項(xiàng)目，過去那種靠資本運(yùn)營去推動(dòng)，誰搶到先機(jī)誰就能贏的模式，機(jī)會(huì)不大了。

圖片來源：新華社

巨頭的反擊與分化

2024年，科技大廠的AI座次發(fā)生變化。

根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，截至2024年10月，豆包日活達(dá)到945萬，在AI產(chǎn)品中登上國內(nèi)第一。就在去年11月，文心一言、豆包與訊飛星火的日活還分別是155.4萬、124.6萬、71.9萬。

資本市場近日甚至刮起了“豆包概念股”的風(fēng)，字節(jié)站出來提示“切勿輕信市場傳言”。

相比之下，字節(jié)的AI起步較晚，2023年3月，百度、阿里、科大訊飛相繼上線了大模型產(chǎn)品和AI應(yīng)用，同年8月，字節(jié)才發(fā)布豆包大模型，這也是當(dāng)時(shí)字節(jié)旗下唯一一個(gè)AI產(chǎn)品。

“起步晚，但大模型決心強(qiáng)?！笨焖悸胙芯吭涸洪L、原商湯智能產(chǎn)業(yè)研究院創(chuàng)始院長田豐評(píng)價(jià)，字節(jié)今年的陣型和研發(fā)策略都拉得很猛，“全面押注AI”。

創(chuàng)始人張一鳴甚至親自監(jiān)督了從競爭對(duì)手公司招聘人工智能頂尖人才，原任職于零一萬物的黃文灝、Google的蔣路、阿里的周暢、序智科技創(chuàng)始人秦嘉禹相繼進(jìn)入字節(jié)。他對(duì)AI的篤定，可能比前幾次對(duì)游戲、虛擬現(xiàn)實(shí)和在線教育的力度都要高。

上周，字節(jié)旗下火山引擎總裁譚待接受采訪時(shí)感慨說：“今年是大模型高速發(fā)展的一年。當(dāng)你看到一列高速行駛的列車，最重要就是確保自己要登上這趟車。”

到今年，字節(jié)的AI產(chǎn)品達(dá)到了二十幾個(gè)，包括AI開發(fā)平臺(tái)、虛擬陪伴、AI繪畫、學(xué)習(xí)工具、視頻編輯工具、AI硬件等等。

是即便站在外圍，也能感受到字節(jié)AI野心旺盛的程度。

字節(jié)燃起的烈火之外，其他科技大廠的AI戰(zhàn)略顯得相對(duì)理性。

動(dòng)身最早的百度，選擇把AI嵌進(jìn)業(yè)務(wù)流里，搜索與智能體結(jié)合是其重點(diǎn)，用檢索增強(qiáng)技術(shù)強(qiáng)化百度搜索業(yè)務(wù)，并且在行業(yè)內(nèi)率先押注智能體，強(qiáng)調(diào)從感知、推理到?jīng)Q策的交互性和場景適配能力。

百度創(chuàng)始人李彥宏在三季度總監(jiān)會(huì)上表示，AI業(yè)務(wù)強(qiáng)調(diào)務(wù)實(shí)取舍，“Sora類視頻生成難以商業(yè)化，百度不涉足”，并且文小言的推廣不會(huì)太激進(jìn)，稱“未來，AI仍是百度的核心方向”。

阿里憑借通義千問，被稱為“中國版Meta”。一位國內(nèi)科技大廠AI從業(yè)者認(rèn)為，通義很早就搶占了開源模型的生態(tài)位，圈內(nèi)對(duì)Qwen認(rèn)可度也不錯(cuò)，但阿里對(duì)C端的進(jìn)取心不高，大模型對(duì)內(nèi)投入不算明顯，對(duì)外投資倒挺多。

在阿里內(nèi)部，AI被融入電商、金融、物流、云計(jì)算等核心業(yè)務(wù)板塊。以阿里的電商基本盤為例，AI有效輔助營銷、選品、倉儲(chǔ)、客服等工作流程。

被列為“阿里四小龍”的夸克，有著阿里內(nèi)部代表to C的AI應(yīng)用，把AI搜索下沉到搜題、寫作、文件總結(jié)、PPT等生產(chǎn)力工具場景里去，希望做大做強(qiáng)“中國版Chrome”。

有微信給的安全感，騰訊相對(duì)“佛系”。騰訊主要是用AI優(yōu)化社交、游戲、內(nèi)容創(chuàng)作業(yè)務(wù)，AI本身更像是一個(gè)輔助工具。

被問及騰訊元寶大模型是否會(huì)嵌入商業(yè)搜索結(jié)果，騰訊首席戰(zhàn)略官詹姆斯?米歇爾（James Mitchell）的答案是，不會(huì)，并不急于進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)。

前述AI從業(yè)者介紹，圈內(nèi)風(fēng)向認(rèn)為，通用大模型不會(huì)留下來太多，以后大概就3到5家大模型能成為主流玩家，撐不住的企業(yè)陸續(xù)退出競爭，被淘汰或是轉(zhuǎn)型。這其中，大廠的贏面比較大。

AI創(chuàng)企調(diào)整姿態(tài)

對(duì)AI創(chuàng)企的擔(dān)憂，今年有所加深。

據(jù)金沙江創(chuàng)投朱嘯虎透露，月之暗面還未正式成立時(shí)，就有融資款到賬了，A輪融了數(shù)億美金。一年之后，估值迅速翻至30億美元?！耙苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)期哪有這種待遇，投資人苦，創(chuàng)業(yè)者也苦。”

今年下半年，AI創(chuàng)企的融資有所放緩，僅智譜AI和階躍星辰在12月有融資新動(dòng)向。

傳出“六小虎中至少兩家放棄預(yù)訓(xùn)練”后，零一萬物創(chuàng)始人李開復(fù)火速辟謠，稱零一萬物絕不放棄預(yù)訓(xùn)練。

無論兩家創(chuàng)企是誰，行業(yè)共同的認(rèn)知在于，小公司確實(shí)需要把資源聚焦，用來做更現(xiàn)實(shí)的事情。

曹嘉泰告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，大的通用模型只有科技巨頭才有機(jī)會(huì)，小的創(chuàng)業(yè)者或者VC機(jī)構(gòu)應(yīng)該去挖掘一些垂直賽道的機(jī)會(huì)。

正如曹嘉泰的感知，創(chuàng)企們已經(jīng)做出了調(diào)整。

智譜專注于具體應(yīng)用場景，在B端項(xiàng)目深入探索，尤其是知識(shí)庫和企業(yè)搜索領(lǐng)域，形成了穩(wěn)定的營收來源。據(jù)記者了解，智譜今年的商業(yè)化逆勢增長100%，其MaaS平臺(tái)的API年收入同比增長超過30倍。

零一萬物選擇把C端生意放在海外市場，用李開復(fù)的說法是，先在付費(fèi)意愿較強(qiáng)的市場走通路徑，再轉(zhuǎn)回國內(nèi)。B端強(qiáng)調(diào)“不做賠錢的生意”。

百川早早鎖定了垂域大模型，在醫(yī)療AI細(xì)分賽道風(fēng)生水起，暫時(shí)處在大廠射程之外。

Minimax重點(diǎn)布局視覺大模型，其視頻大模型在海外市場崛起很快。

月之暗面和階躍星辰則在C端生產(chǎn)力工具領(lǐng)域，謀求一席之地。

面對(duì)“獨(dú)角獸很難打過大廠”的觀點(diǎn)，一位有多年大廠工作經(jīng)歷的大模型創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員有不同看法。

大創(chuàng)新之下反而有小公司的機(jī)會(huì)，AI是絕無僅有的大突破，差異化機(jī)會(huì)非常多，“大公司也不是所有事情都能做?！彼f。

“而且從本質(zhì)上來講，也沒必要害怕大公司，最終PK的是大公司一個(gè)業(yè)務(wù)部門而已?！痹撊耸勘硎荆骸皠?chuàng)企的速度快、凝聚力強(qiáng)，大家的認(rèn)知很齊，內(nèi)部沒有那么多撕扯和掣肘。”

田豐也認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)企業(yè)要尋找科技巨頭“盔甲上的裂縫”，做下一代創(chuàng)新。

再往下走，更小的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，如果沒有明星團(tuán)隊(duì)和好的賽道，則會(huì)相對(duì)吃力。

剛完成數(shù)億人民幣融資的AI視頻生成初創(chuàng)公司智象未來，其創(chuàng)始人梅濤說，初創(chuàng)公司不要去跟字節(jié)這些大廠正面競爭，要在算法上有獨(dú)辟蹊徑的創(chuàng)新，還得把細(xì)分行業(yè)的最后一公里問題解決好。

硅谷一位AI創(chuàng)業(yè)者對(duì)記者感慨：“創(chuàng)業(yè)之路一定要離巨頭遠(yuǎn)一點(diǎn)，如果離巨頭太近又沒有自己的壁壘的話，實(shí)在是太容易死了?！?/p>

這個(gè)規(guī)律，同樣適用于國內(nèi)新興市場里的摸爬滾打。

應(yīng)用向務(wù)實(shí)狂奔

一年之前的“百模打榜”，仿佛已經(jīng)是上輩子的事，如今，行業(yè)不光拼應(yīng)用，還拼“務(wù)實(shí)”。

在今年9月的一場內(nèi)部交流中，李彥宏強(qiáng)調(diào)，百度不允許技術(shù)人員去打榜，真正衡量大模型能力，應(yīng)該是在具體應(yīng)用場景中，看是否能滿足用戶需求、產(chǎn)生價(jià)值增益。

與百度的看法一致。2024年，AI大模型不再一味追求理論性能，而是轉(zhuǎn)向更加實(shí)際的應(yīng)用探索。這種轉(zhuǎn)變體現(xiàn)在多模態(tài)模型、AI Agent探索、AI硬件開發(fā)等領(lǐng)域。

從大語言模型到視頻大模型，多模態(tài)承載的信息量爆炸式增長。6月，快手基于內(nèi)容生態(tài)發(fā)布可靈AI視頻大模型；7月，智譜上線智譜清影并配備CogSound背景音樂生成工具；8月，另一家短視頻巨頭，字節(jié)推出即夢AI一站式創(chuàng)作平臺(tái)，11月宣布即夢AI兩大視頻模型S2.0Pro和P2.0Pro正式全量上線。

在字節(jié)和快手的規(guī)劃中，視頻大模型是內(nèi)容創(chuàng)作的未來，從生成到剪輯制作的鏈條里，藏著業(yè)務(wù)的未來王國。

多模態(tài)技術(shù)在千行百業(yè)里的應(yīng)用，也在迅速鋪開。影視制作方面，抖音、快手、百度、360都燒起了AI短劇的一把大火。教育、游戲、醫(yī)療、自動(dòng)駕駛等行業(yè)，也受惠于多模態(tài)技術(shù)。

AI Agent已經(jīng)進(jìn)入應(yīng)用階段。新一代AI Agent能夠更好地理解用戶問題的意圖，可以處理復(fù)雜的咨詢和投訴。例如，在處理用戶對(duì)產(chǎn)品故障的投訴時(shí)，京東和阿里的AI Agent可以通過多輪對(duì)話，深入了解問題細(xì)節(jié)，提供初步的解決方案，并根據(jù)用戶反饋進(jìn)行調(diào)整。

在企業(yè)管理領(lǐng)域，AI Agent被用于自動(dòng)化流程管理和決策支持；在智能家居領(lǐng)域，AI Agent可以成為智能家居系統(tǒng)的核心控制單元；在個(gè)人智能助手領(lǐng)域，AI Agent可以主動(dòng)提供個(gè)性化的服務(wù)和建議。

百度內(nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，智能體是AI應(yīng)用的最主流形態(tài)，文心智能體加速了應(yīng)用爆發(fā)，已經(jīng)落地了代碼智能體、農(nóng)民院士智能體、科技館智能體等。

作為最早探索Agent的大模型企業(yè)之一，智譜10月上線了可以代替人類操作手機(jī)和電腦的AI工具，相關(guān)概念股中，有多只個(gè)股連拉7個(gè)漲停板。

硬件端，字節(jié)下場做AI智能體耳機(jī)，華為、百度做AI眼鏡，阿里巴巴、小米等也在AI硬件領(lǐng)域構(gòu)筑了較為成熟的品牌基礎(chǔ)。初創(chuàng)企業(yè)里，未來智能和聲智科技也在積極做AI耳機(jī)。

對(duì)于企業(yè)來說，AI硬件是大模型落地應(yīng)用的最直接載體，也是為企業(yè)盈利、提供更多資金養(yǎng)大模型“吞金獸”的實(shí)體。

雖然AI硬件現(xiàn)在仍處于早期，但最終，硬件市場空間決定了AI的完成度。

商業(yè)化難題待解

大模型燒錢，但市場無力承擔(dān)無止境的燒錢。

李開復(fù)也認(rèn)為，國內(nèi)AI行業(yè)進(jìn)入到了“落地為王”的階段?！安惶凙GI和未來夢想，更多要看到商機(jī)在哪里?！?/p>

據(jù)田豐觀察，AI行業(yè)對(duì)商業(yè)化的訴求愈發(fā)明顯，如果AI創(chuàng)企沒有好的商業(yè)模式，融資空間已經(jīng)較之前有所收窄。

AI最早的商業(yè)模式是賣token，但經(jīng)過一輪輪價(jià)格戰(zhàn)，這種方式的利潤已經(jīng)很薄，也不是一個(gè)健康的行業(yè)生態(tài)。

C端雖然看起來廣闊，但商業(yè)故事并沒有講通，即便強(qiáng)如OpenAI，付費(fèi)模式賺來的營收也無法支撐成本。

前述AI創(chuàng)企高管指出，C端要想盈利，還有很長的路要走。C端用戶對(duì)于生產(chǎn)力工具的付費(fèi)意愿普遍較低，主要原因在于市場上免費(fèi)或低成本的替代產(chǎn)品眾多，除非企業(yè)能夠做出服務(wù)的深度、稀缺度。

目前來看，無論是豆包、Kimi還是文小言，都還沒有達(dá)成收費(fèi)所需的不可替代性。

“字節(jié)在All in AI，但不是All in豆包”。一位字節(jié)內(nèi)部人士說，豆包這種商業(yè)化路線在全球都還沒跑通，而且商業(yè)天花板也不夠高。國內(nèi)尤其難對(duì)聊天機(jī)器人付費(fèi)。

相比之下，B端是唯一有賺錢確定性的市場。

企業(yè)對(duì)于提高生產(chǎn)效率、降低成本、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程等方面的需求強(qiáng)烈，愿意為能夠帶來實(shí)際價(jià)值的AI解決方案付費(fèi)。

第三方數(shù)據(jù)顯示，科大訊飛在央國企大模型項(xiàng)目的中標(biāo)成績居前?？拼笥嶏w董事長劉慶峰向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示：“建算力、理數(shù)據(jù)、訓(xùn)模型、落場景、保安全、精運(yùn)營”，都是AI大模型商業(yè)化閉環(huán)必不可少的因素。

但這個(gè)生意也沒那么好做。一位國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠AI to B銷售告訴記者，最愿意為AI解決方案付費(fèi)的央國企，決策原因復(fù)雜。

并且，B端市場的定制化需求高，不同企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和需求差異較大，這就要求AI企業(yè)能夠提供個(gè)性化的解決方案，增加了產(chǎn)品研發(fā)和實(shí)施的難度。再者，B端市場的銷售和服務(wù)周期長，導(dǎo)致AI廠商的利潤進(jìn)一步攤薄。

“有人說用B端賺的錢，養(yǎng)C端大模型的支出，這是不可能的，養(yǎng)不起?！绷硪患褹I廠商的高層對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者說，行業(yè)的商業(yè)化本來就困難很大，企業(yè)之間的競爭更是加劇了這個(gè)問題。

該人士透露，國內(nèi)科技巨頭會(huì)給客戶提供綁定方案，把流量、算力、AI解決方案打包在一起，“客戶不買都難，對(duì)于單一業(yè)務(wù)的AI廠商來說，就很吃虧?！?/p>

從整個(gè)生態(tài)來講，行業(yè)人士并不希望國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)最后就剩幾家巨頭，健康的生態(tài)才能長久發(fā)展。

有些央國企也在成立自己的數(shù)科公司，AI廠商可能未來要變成這些數(shù)科子公司的供應(yīng)商，能拿到的費(fèi)用大概率被進(jìn)一步壓縮。

曹嘉泰坦率地說，現(xiàn)階段還不太能看出大模型的成熟盈利模式，還是很早期階段，這都是行業(yè)發(fā)展的一個(gè)正常軌跡，仍然需要探索。

京東探索研究院院長何曉冬對(duì)記者表示，商業(yè)化總要比產(chǎn)品晚一個(gè)波段，尤其在AI領(lǐng)域，資金消耗大，前路漫漫。

Artefact亞太區(qū)首席執(zhí)行官Edouard de Mezerac接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)指出，大模型應(yīng)用層面，還沒有一家公司能做到領(lǐng)先，因?yàn)樗械墓径歼€在“藍(lán)海”競爭中。他透露，根據(jù)Artefact調(diào)查，目前只有11%的公司在大量、規(guī)?；褂肁I做一些應(yīng)用層面的嘗試，所以機(jī)遇還是有的，但挑戰(zhàn)也不小。

“現(xiàn)在更像是探礦階段，還不到確定能掘金的時(shí)候?！碧镓S說。

除了商業(yè)化艱難求索，國內(nèi)大模型行業(yè)的投資也相對(duì)不足。多位業(yè)內(nèi)人士均表示，海外市場知名AI企業(yè)如OpenAI、xAI和Anthropic的融資額要比國內(nèi)大得多，比頭部AI企業(yè)一年的總?cè)谫Y額還要高出至少一個(gè)量級(jí)。而國內(nèi)AI企業(yè)的營收額，則比成熟市場AI企業(yè)的營收少一個(gè)量級(jí)。

兩相對(duì)比之下，業(yè)內(nèi)人士呼吁，國內(nèi)AI領(lǐng)域的整體進(jìn)步非科技公司力所能及，希望有強(qiáng)大的體系化設(shè)計(jì)，來盤活需求、加大投資。

“如果要持續(xù)做大，背后一定要有資本持久投入，或許都不僅僅是一家公司或一家基金機(jī)構(gòu)，需要企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)和政府多方聯(lián)合起來才能共贏?！辈芗翁┍硎?。