1月8日晚間,凌云光(688400)發(fā)布公告稱(chēng),截至2025年1月7日,本次收購(gòu)JAI公司股權(quán)約定的相關(guān)股權(quán)交割條件已經(jīng)全部滿(mǎn)足,現(xiàn)金對(duì)價(jià)為1.025億歐元。公司已按照交易協(xié)議的約定受讓由JAI GROUP HOLDING ApS控制的JAI的99.95%股權(quán)(其中4.38%為庫(kù)存股)及少數(shù)股東持有的0.05%股權(quán),并支付完畢全部的交易對(duì)價(jià)款。
凌云光是我國(guó)較早進(jìn)入機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域的企業(yè)之一,在光學(xué)成像、視覺(jué)軟件與算法、核心視覺(jué)部件等領(lǐng)域有深厚的技術(shù)積累,長(zhǎng)期服務(wù)于蘋(píng)果、小米、寧德時(shí)代等企業(yè),客戶(hù)遍布消費(fèi)電子、新能源、印刷包裝等多個(gè)行業(yè)。在上游核心視覺(jué)器件和軟件算法領(lǐng)域多年自主研發(fā)的基礎(chǔ)上,凌云光通過(guò)股權(quán)投資、業(yè)務(wù)合作等形式布局了芯片、鏡頭、AI大模型等領(lǐng)域。
JAI是全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)領(lǐng)先者,擁有五十余年的發(fā)展歷史,公司總部位于丹麥,研發(fā)與生產(chǎn)位于日本,其主要從事工業(yè)面陣掃描和線陣掃描相機(jī)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,擁有多類(lèi)功能豐富、質(zhì)量可靠的標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品,廣泛服務(wù)于工業(yè)4.0、半導(dǎo)體檢測(cè)、食品分揀、生命科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域,服務(wù)全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)需求,尤其在歐、美、日等高端市場(chǎng)具有較好的市場(chǎng)占有率與客戶(hù)口碑。
2022—2023財(cái)年,JAI分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4249萬(wàn)歐元、3423萬(wàn)歐元,凈利潤(rùn)為504萬(wàn)歐元、343萬(wàn)歐元。截至2024年3月末,JAIA/S旗下所有工業(yè)相機(jī)業(yè)務(wù)相關(guān)的總資產(chǎn)賬面價(jià)值3723萬(wàn)歐元,所有者權(quán)益為2016萬(wàn)歐元。相對(duì)于交易對(duì)價(jià),本次收購(gòu)溢價(jià)率超過(guò)400%。
在資金來(lái)源方面,2024年12月6日,凌云光發(fā)布定增預(yù)案,擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票,募集資金總額不超過(guò)7.85億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部投資于收購(gòu)JAI公司100%股權(quán)項(xiàng)目。
據(jù)悉,凌云光與JAI有著二十多年的合作歷史,公司曾代理JAI業(yè)務(wù),并向其采購(gòu)工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品。同時(shí),公司與JAI同屬于機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈上下游,在技術(shù)和產(chǎn)品方面,公司主要提供機(jī)器視覺(jué)綜合解決方案和設(shè)備,JAI主要提供機(jī)器視覺(jué)方案中關(guān)鍵組件,產(chǎn)品和核心技術(shù)具有高度互補(bǔ)性;在業(yè)務(wù)布局上,公司主要業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi),而JAI主要業(yè)務(wù)集中在國(guó)外,雙方在業(yè)務(wù)布局上具有高度互補(bǔ)性。
凌云光稱(chēng),通過(guò)本次收購(gòu)JAI工業(yè)相機(jī)業(yè)務(wù),有利于擴(kuò)充公司光學(xué)成像技術(shù)能力,完善視覺(jué)器件標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品矩陣、提升自主相機(jī)技術(shù)與質(zhì)量、拓展下游行業(yè)產(chǎn)品布局。以JAI工業(yè)相機(jī)的技術(shù),疊加公司AI軟件算法優(yōu)勢(shì),能夠大幅提升公司在“視覺(jué)+AI”領(lǐng)域的核心能力,為客戶(hù)提供更豐富、更優(yōu)質(zhì)的機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品與解決方案。其次,在國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)波動(dòng),機(jī)器視覺(jué)國(guó)產(chǎn)化、自主化需求不斷增加的大背景下,本次收購(gòu)有利于公司在機(jī)器視覺(jué)更多的方面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代,增強(qiáng)核心器件的自主可控能力,打破國(guó)外技術(shù)壟斷,降低研發(fā)成本。