1月9日，國泰君安、海通證券發(fā)布公告，宣布本次合并重組獲得上海證券交易所并購重組審核委員會審核通過。后續(xù)，按照行政審批程序，兩家公司將向中國證監(jiān)會提交注冊申請。

與此同時，券商中國記者注意到，今日有網(wǎng)絡傳言稱，國泰君安、海通證券合并后公司名稱為上海國際證券。據(jù)券商中國記者向接近國泰君安的人士了解，該傳言不屬實，合并后公司名稱尚未確定。

合并重組跑出“上海速度”

作為中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來國際投行界第一大并購項目，國泰君安、海通證券合并項目推進速度遠超市場預期，跑出了合并重組的“上海速度”。

回顧合并歷程，國泰君安、海通證券于2024年9月5日雙雙發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，拉開重組序幕。隨后，兩家公司于10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預案及聯(lián)合公告，11月21日發(fā)布合并重組報告書及聯(lián)合通函，12月13日召開股東大會審議通過各項議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。

2024年12月16日，中國證監(jiān)會接收關(guān)于國泰君安證券《證券公司合并核準》的申請，以及關(guān)于海通證券《證券公司停業(yè)、解散、破產(chǎn)核準》的申請。12月22日晚，兩家公司公告，近日香港證監(jiān)會已批準國泰君安作為存續(xù)公司，在本次合并后成為海通證券相關(guān)境外子公司大股東。12月23日晚，兩家公司公告本次合并重組申請正式獲得中國證監(jiān)會及上交所受理。

2024年12月30日晚間，國泰君安、海通證券同步披露關(guān)于本次合并重組審核問詢的回復報告，就上交所提出的關(guān)于合并重組交易目的及整合管控、交易定價、現(xiàn)金選擇權(quán)等投資者權(quán)益保護措施、配套募集資金等問題逐一作出答復，并披露大量關(guān)鍵細節(jié)。從收到上交所問詢函到兩家公司披露問詢回復僅用時4天。

再到今年1月2日，上交所并購重組審核委員會發(fā)布審議會議公告，宣布審議會議安排。1月9日，上海證券交易所并購重組審核委員會發(fā)布公告稱，國泰君安發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易符合重組條件和信息披露要求。短短四個月時間，合并進程已連過數(shù)道關(guān)卡。

隨著各時間節(jié)點緊鑼密鼓順利推進，今日過會后，兩家公司合并重組成為2025年首個成功過會的并購重組項目。

劍指打造國際一流投行

作為新“國九條”實施以來頭部券商合并重組的首單，中國資本市場史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場吸收合并、上市券商最大的整合案例，國泰君安、海通證券合并重組被視為具有標桿和示范意義的典型案例，打造國際一流投行的重要舉措。

根據(jù)截至2024年三季度末的備考合并財務數(shù)據(jù)，合并后公司歸母凈資產(chǎn)3267億元、凈資本1774億元，均位居行業(yè)第一。根據(jù)雙方2021年度至2023年度經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)測算三年平均營業(yè)收入和歸母凈利潤，合并后公司的營業(yè)收入達到688億元、歸母凈利潤達到188億元，分別位居行業(yè)第一和第二。在財富管理、投資銀行、投資管理、國際業(yè)務等領(lǐng)域，合并后公司綜合實力均處于全面領(lǐng)先地位。

兩家公司表示，在本次交易后將盡快完成營運整合過渡，推進包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務劃分等工作，有序做好各項業(yè)務、賬戶數(shù)據(jù)、系統(tǒng)平臺的變更或合并，快速平穩(wěn)實現(xiàn)業(yè)務、客戶的整體遷移合并。合并后公司將堅持以服務金融強國和上海國際金融中心建設為己任，強化功能定位，對標國際一流，加快向具備國際競爭力和市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進。

校對：趙燕