有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,美國(guó)市場(chǎng)在特朗普再次執(zhí)政后的不確定性將增加,但可以確定的是,中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)可能面臨的貿(mào)易或政策風(fēng)險(xiǎn)不是毫無準(zhǔn)備。
據(jù)新華社1月20日消息,美國(guó)東部時(shí)間20日中午,特朗普在國(guó)會(huì)大廈圓形大廳宣誓就任美國(guó)第47任總統(tǒng),正式宣告“特朗普2.0”時(shí)代來臨。
特朗普上任后對(duì)中國(guó)的貿(mào)易政策是新能源板塊需要關(guān)注的重點(diǎn)。
特朗普在就職演講中承諾“美國(guó)優(yōu)先”,聚焦重振汽車制造業(yè)、開采石油等議題。在演講中,特朗普宣布將設(shè)立專門的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)外征收關(guān)稅,但并未提到要對(duì)其他任何國(guó)家征關(guān)稅。
特朗普還表示,將宣布國(guó)家能源緊急狀態(tài)?!巴浳C(jī)是由大規(guī)模超支和不斷上漲的能源價(jià)格造成的,這就是為什么我今天將宣布國(guó)家能源緊急狀態(tài),我們要開采,大力度開采?!?/p>
特朗普較為支持傳統(tǒng)化石能源,在其第一屆任期內(nèi)退出《巴黎氣候協(xié)定》,他也曾表示,如果重回白宮,將在就職第一天廢除《通脹削減法案》(下稱“IRA”)。
IRA是2022年時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署的法案,計(jì)劃提供高達(dá)3690億美元的補(bǔ)貼用于扶持包括本土光伏產(chǎn)品在內(nèi)的清潔能源產(chǎn)業(yè)。
美國(guó)市場(chǎng)因市場(chǎng)需求大、盈利能力強(qiáng)、進(jìn)入壁壘高,被認(rèn)為是新能源出海的優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,美國(guó)市場(chǎng)在特朗普再次執(zhí)政后的不確定性將增加。
“預(yù)期特朗普第二任期對(duì)新能源的政策支持會(huì)減弱?!眹?guó)證國(guó)際分析稱,特朗普能源政策更傾向于支持石油、天然氣等傳統(tǒng)能源,反對(duì)新能源受政府大額補(bǔ)貼支持。
光大證券認(rèn)為,基于特朗普此前激進(jìn)表態(tài)及美國(guó)現(xiàn)實(shí)通脹壓力,對(duì)中國(guó)高關(guān)稅政策的實(shí)質(zhì)落地程度依然是市場(chǎng)博弈重點(diǎn),需要持續(xù)跟蹤。
但可以確定的是,中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)可能面臨的貿(mào)易或政策風(fēng)險(xiǎn)不是毫無準(zhǔn)備。
2024年12月,晶科能源董事長(zhǎng)李仙德等在接受廣發(fā)基金、嘉實(shí)基金等組織的策略會(huì)及投資者調(diào)研交流時(shí)表示,公司針對(duì)美國(guó)相關(guān)政策做了較好的預(yù)判和準(zhǔn)備,包括通過多元化的供應(yīng)鏈確保美國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)定供應(yīng)?!按饲懊绹?guó)針對(duì)東南亞雙反調(diào)查影響相對(duì)可控,公司產(chǎn)品不涉及免稅政策相關(guān)的追溯風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>
2024年11月,天合光能(688599.SH)宣布用資產(chǎn)置換股權(quán),將其剛投產(chǎn)的美國(guó)5GW組件工廠以約20億元“出售”給美資企業(yè)FREYR Battery,并認(rèn)購(gòu)后者定向增發(fā)的19.08%股份。
該公司管理層表示:“僅僅擁有海外產(chǎn)能,做不好本土化,還要有優(yōu)質(zhì)的合作方、合理的經(jīng)營(yíng)合作甚至股權(quán)合作模式,在不同規(guī)則體系下與更多伙伴合作,才能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、收益的最佳平衡?!?/p>
隆基綠能(601012.SH)董事長(zhǎng)鐘寶申在2024年三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示:“美國(guó)市場(chǎng)主要由項(xiàng)目的IRR來推動(dòng)。在光伏制造方面,美國(guó)給予很多補(bǔ)貼,同時(shí)在其他方面又設(shè)置了一些壁壘。因此最安全的方式是企業(yè)在美國(guó)當(dāng)?shù)負(fù)碛挟a(chǎn)能,這種方式會(huì)使貿(mào)易壁壘的限制風(fēng)險(xiǎn)降低,這也是隆基目前采取的策略?!?/p>
據(jù)記者了解,截至目前,隆基綠能位于美國(guó)俄亥俄州的5GW組件合資工廠已于2024年一季度投產(chǎn);晶科能源美國(guó)的2GW組件產(chǎn)能已于2024年建設(shè)投產(chǎn),預(yù)計(jì)2025年有所放量;晶澳科技的2GW組件產(chǎn)能據(jù)公司披露也在按計(jì)劃推進(jìn)中;天合光能美國(guó)工廠預(yù)計(jì)將于2025年實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn),30%的預(yù)計(jì)產(chǎn)量將由與美國(guó)客戶簽訂的固定承購(gòu)合同支持。