【導(dǎo)讀】湘財股份換股吸收合并大智慧預(yù)案出爐

中國基金報記者李智

3月28日晚間，湘財股份發(fā)布公告稱，公司通過向上海大智慧股份有限公司（以下簡稱大智慧）全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并大智慧，并發(fā)行A股股票募集配套資金。本次換股吸收合并中，大智慧與湘財股份的換股比例為1:1.27。

經(jīng)申請，湘財股份A股股票將于3月31日（星期一）開市起復(fù)牌。?

湘財股份換股吸收合并大智慧

3月28日晚間，湘財股份發(fā)布公告稱，公司擬通過向大智慧全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并大智慧，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)公告，雙方同意本次吸收合并項下湘財股份的A股換股價格為7.51元/股，大智慧的A股換股價格為9.53元/股。上述換股價格已經(jīng)過雙方確認并同意，大智慧與湘財股份的換股比例為1:1.27，即每1股大智慧股票可以換得1.27股湘財股份新增發(fā)行的A股對價股票。

本次募集配套資金總額不超過人民幣80億元（含本數(shù)），最終以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出注冊決定的募集資金金額為上限。

湘財股份表示，本次交易募集配套資金在扣除發(fā)行費用后擬用于存續(xù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、金融科技研發(fā)、補充流動資金及支付本次交易相關(guān)并購整合費用等。募集資金的具體用途將在重組報告書中予以披露。

經(jīng)申請，湘財股份A股股票將于3月31日（星期一）開市起復(fù)牌。

大智慧將終止上市

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成湘財股份、大智慧的重大資產(chǎn)重組。本次交易前，湘財股份與大智慧存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次吸收合并構(gòu)成湘財股份、大智慧的關(guān)聯(lián)交易。

本次交易前36個月內(nèi)，湘財股份控股股東為新湖控股，實際控制人為黃偉，未發(fā)生過變更。本次交易不會導(dǎo)致湘財股份控制權(quán)發(fā)生變更。

值得注意的是，本次吸收合并后，大智慧將終止上市，并注銷法人資格。

湘財股份作為存續(xù)公司將承繼及承接大智慧的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)，并相應(yīng)對存續(xù)公司的注冊資本、經(jīng)營范圍等內(nèi)容予以變更。

金融科技賦能證券業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展

據(jù)悉，湘財股份的主營業(yè)務(wù)為證券服務(wù)業(yè)。湘財股份全資子公司湘財證券于1999年獲得中國證監(jiān)會批準，成為首批全國性綜合類證券公司。湘財證券業(yè)務(wù)資質(zhì)齊全，在經(jīng)紀、信用交易、財富管理、投資銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)板塊形成了較為成熟的經(jīng)營思路和盈利模式，并構(gòu)建了包括證券、基金管理、另類投資等在內(nèi)的綜合性證券金融服務(wù)體系。

大智慧在金融科技行業(yè)深耕二十余年，已成為中國領(lǐng)先的金融信息服務(wù)商之一，擁有業(yè)內(nèi)完整的產(chǎn)品組合，可以為各層次的個人及機構(gòu)客戶，提供全面、準確、及時的金融信息服務(wù)和增值服務(wù)，客戶覆蓋銀行、券商、基金、保險、資管和普通投資者等金融市場的各層次參與主體。國際業(yè)務(wù)方面，大智慧境外金融信息服務(wù)已輻射至東亞及東南亞多個國家，在亞洲三大金融中心中國香港、新加坡和日本東京都設(shè)立有子公司，進行了前瞻性的國際板塊布局。

湘財股份表示，本次交易是適應(yīng)湘財股份的證券業(yè)務(wù)向金融科技服務(wù)領(lǐng)域擴展升級的重要舉措，湘財股份及子公司湘財證券通過與金融科技行業(yè)龍頭大智慧深度融合，將自身網(wǎng)點、資質(zhì)、產(chǎn)品等資源與對方客戶、技術(shù)與運營優(yōu)勢相結(jié)合，利用金融科技手段不斷提升金融信息化水平、豐富服務(wù)內(nèi)容、提升服務(wù)品質(zhì)，全面打造差異化、特色化核心優(yōu)勢。

此外，本次交易能夠充分發(fā)揮雙方的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，實現(xiàn)客戶和資源共享、技術(shù)合作和市場協(xié)同、重塑內(nèi)部管理、強化優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭力。交易雙方將整合成熟的產(chǎn)品體系、客戶資源、技術(shù)儲備及渠道資源，進一步完善業(yè)務(wù)布局，強化雙方在客戶、渠道和金融產(chǎn)品的協(xié)同價值，提升綜合金融服務(wù)能力。同時，在國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域，湘財股份可以與大智慧充分協(xié)同，推動湘財股份證券業(yè)務(wù)國際化布局。

截至3月14日收盤，湘財股份股價報6.89元/股，總市值為197億元。截至去年三季度末，湘財股份股東戶數(shù)超10萬戶。

截至3月14日收盤，大智慧股價報9.01元/股，總市值為181億元。截至去年三季度末，大智慧股東戶數(shù)超13萬。

校對：紀元

編輯：艦長

審核：許聞