又一擬IPO公司轉(zhuǎn)道被并購重組。

4月9日晚間，英力股份(300956)發(fā)布公告，計劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司（以下簡稱“優(yōu)特利”）控制權(quán)，并募集配套資金。

因有關(guān)事項尚存在不確定性，為避免對公司證券交易造成重大影響，公司股票自2025年4月10日開市時起開始停牌，預(yù)計在不超過10個交易日內(nèi)（即2025年4月24日前）披露本次交易方案。

證券時報·e公司記者關(guān)注到，優(yōu)特利于2021年1月21日在深圳證監(jiān)局進行了輔導(dǎo)備案，計劃沖刺IPO，輔導(dǎo)機構(gòu)為申萬宏源證券。2025年1月，申萬宏源證券發(fā)布輔導(dǎo)工作進展報告（第十六期）。

若本次優(yōu)特利順利被英力股份收購，意味著其將通過并購重組實現(xiàn)“曲線上市”。

公開資料顯示，優(yōu)特利成立于2006年，注冊地位于深圳光明區(qū)，主營鋰離子電池及儲能系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計及銷售。據(jù)公司官網(wǎng)，優(yōu)特利在深圳和吉安工業(yè)園規(guī)劃面積13萬平方米，目前在職員工人數(shù)1600余人，日產(chǎn)鋰電池80萬只。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，企查查顯示，優(yōu)特利第一大股東為自然人王繼生控制下吉安市井開區(qū)優(yōu)特利投資有限公司，持股比例為25.76%；第二大股東、第三大股東分別為自然人王繼生、費維群，持股比例分別為22.06%、12.75%。

根據(jù)公告，本次交易初步確定的交易對方為包括吉安市井開區(qū)優(yōu)特利投資有限公司、費維群、深圳聚和恒達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳聚和能達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等在內(nèi)的部分股東，最終交易對方、標(biāo)的資產(chǎn)范圍等具體方案尚未確定，應(yīng)以重組預(yù)案或重組報告書披露的信息為準(zhǔn)。

英力股份傳統(tǒng)主業(yè)為消費電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件模組及相關(guān)精密模具的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，與聯(lián)寶、仁寶、緯創(chuàng)、華勤等全球知名的筆記本電腦代工廠建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，服務(wù)的筆記本電腦終端應(yīng)用品牌包括聯(lián)想、 戴爾、小米、宏碁、惠普等。近年來，公司加速業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐，并在2022年10月份決定正式進軍光伏產(chǎn)業(yè)，主要涉及光伏組件生產(chǎn)、光伏電站投資及光儲一體化產(chǎn)品等方面。

若本次成功將優(yōu)特利收入囊中，英力股份主業(yè)將新增鋰電池板塊。

2024年，英力股份來自消費電子行業(yè)的營收為16.26億元，同比增長11.45%，占總營收的88.23%；光伏相關(guān)業(yè)務(wù)大幅放量，板塊營收為2.17億元，同比增長767.29%，占總營收比重由2023年度的1.69%提升至11.77%。

得益于全球筆記本電腦市場持續(xù)回暖及光伏業(yè)務(wù)規(guī)模擴大、虧損收窄，英力股份2024年錄得營收18.43億元，同比增長24.18%；凈利潤1026.77萬元，同比實現(xiàn)扭虧為盈。

分區(qū)域來看，英力股份2024年外銷收入為13.4億元，占總營收的72.69%。為進一步拓展國際市場，公司在去年3月宣布以自有資金900萬美元對全資子公司美國英力增資，并增加后者經(jīng)營范圍，新增“鋁邊框、背板、散熱片以及服務(wù)器、筆電用鋁制結(jié)構(gòu)件；光伏組件及相關(guān)儲能系統(tǒng)生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等”；與此同時，公司投資200萬美元設(shè)立越南子公司，通過租賃廠房、建設(shè)新的生產(chǎn)基地以滿足境外客戶的訂單需求。

近期，美國加征“對等關(guān)稅”引發(fā)市場震蕩，有投資者向公司問及相關(guān)事項對業(yè)務(wù)影響幾何。對此，英力股份表示，公司主要客戶聯(lián)寶、仁寶、緯創(chuàng)等大型筆記本電腦代工廠均位于境內(nèi)保稅區(qū)內(nèi)，貨物出口到境內(nèi)出口加工區(qū)，視同出口，外銷收入全部來自境內(nèi)保稅區(qū)企業(yè)的銷售收入，無直接銷往國外的收入；主要服務(wù)客戶聯(lián)想等是產(chǎn)能布局全球化深化的企業(yè)，產(chǎn)品出口相對靈活，并不全部供應(yīng)于美國市場。

校對：祝甜婷