證券時(shí)報(bào)記者 黃鈺霖

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的“瘦身”計(jì)劃仍在持續(xù)推進(jìn)。

根據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，2024年，國有大行關(guān)停網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量358個(gè)，全國商業(yè)銀行關(guān)停的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量則超2000個(gè)。多家商業(yè)銀行的年報(bào)信息透露，網(wǎng)點(diǎn)的關(guān)停大多基于降本增效、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略調(diào)整等因素的考量。

可以預(yù)見，在科技浪潮與行業(yè)轉(zhuǎn)型的推動(dòng)下，銀行網(wǎng)點(diǎn)提質(zhì)減負(fù)將進(jìn)一步推演。業(yè)內(nèi)人士指出，未來，銀行需要在效率與溫度之間找到平衡點(diǎn)，精細(xì)化運(yùn)營、差異化定位將成為網(wǎng)點(diǎn)等線下渠道競爭的關(guān)鍵。

國有大行網(wǎng)點(diǎn)減少358個(gè)

證券時(shí)報(bào)記者梳理各大行年報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2024年，中、農(nóng)、工、建、郵儲(chǔ)等五大國有行合計(jì)縮減網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá)358個(gè)。其中，網(wǎng)點(diǎn)最多的郵儲(chǔ)銀行關(guān)停了140個(gè)，總數(shù)由39364個(gè)降至39224個(gè)，但網(wǎng)點(diǎn)總量（含代理網(wǎng)點(diǎn)）仍居國有大行首位；素有“宇宙行”稱號(hào)的工商銀行，去年也減少了130個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，總數(shù)由15495個(gè)降至15365個(gè)。

此外，據(jù)建設(shè)銀行披露，該行支行、支行以下網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)2024年由13853個(gè)減少89個(gè)至13764個(gè)；中國銀行年報(bào)顯示，2024年該行的基層分支機(jī)構(gòu)較上年減少21個(gè)至9867個(gè)。

不過，也有國有大行增設(shè)了網(wǎng)點(diǎn)，比如農(nóng)業(yè)銀行。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年該行基層營業(yè)機(jī)構(gòu)較2023年末增加39個(gè)，達(dá)19064個(gè)，這也是去年唯一增設(shè)基層營業(yè)機(jī)構(gòu)的國有大行。

國有大行精簡網(wǎng)點(diǎn)的舉措，可謂是整個(gè)行業(yè)的縮影。國家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)顯示，截至2024年末，國內(nèi)共計(jì)2483個(gè)商業(yè)銀行線下網(wǎng)點(diǎn)獲準(zhǔn)退出，其中農(nóng)商行、國有大行的網(wǎng)點(diǎn)退出數(shù)量在同業(yè)中排名靠前。

博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博表示，國有大行之所以網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量眾多，有著不可繞開的歷史因素。在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，國有大行承擔(dān)了全國性金融服務(wù)職能；股份制改革后，盡管國有大行商業(yè)化程度大幅提升，但服務(wù)國家戰(zhàn)略的定位仍在，因此網(wǎng)點(diǎn)布局和服務(wù)必須有絕對覆蓋度。

“當(dāng)然，國有大行的營收、凈利潤普遍較高，這也是支撐其網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營成本的重要因素?！蓖跖畈┱f。

股份制銀行方面，民生銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量也出現(xiàn)了減少，分別較2023年減少20個(gè)、52個(gè)、34個(gè)。中信銀行、招商銀行、興業(yè)銀行等股份行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量則較2023年末有所增加，其中招商銀行的網(wǎng)點(diǎn)較2023年增加13個(gè)，存量營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也遷址優(yōu)化了100多個(gè)。

布局向廣成本向優(yōu)

“物理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量多，是我國銀行業(yè)特別是大型商業(yè)銀行的一大突出特點(diǎn)。很長一段時(shí)間以來，網(wǎng)點(diǎn)是銀行服務(wù)的主要渠道和場所，是銀行競爭力的重要體現(xiàn)。”招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼向證券時(shí)報(bào)記者表示。

董希淼認(rèn)為，銀行可以通過增加網(wǎng)點(diǎn)來吸引和服務(wù)客戶，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張，提升市場份額，但另一方面，網(wǎng)點(diǎn)也是銀行成本最昂貴、管理最困難、風(fēng)險(xiǎn)最集中的服務(wù)渠道。

因此，在息差收窄、經(jīng)營壓力增大的趨勢下，商業(yè)銀行也紛紛著手調(diào)整了網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營策略，從數(shù)量、質(zhì)量等方面進(jìn)行優(yōu)化?？傮w來看，商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的布局正在向“廣”——大行往縣域、股份行往經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)傾斜，覆蓋更多的空白區(qū)域；成本則正在向“優(yōu)”——通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以智能設(shè)備等科技手段助力人力成本減負(fù)。

去年，大型商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)加速下沉，在空白縣域加大了投入。從數(shù)據(jù)來看，2024年末，工商銀行網(wǎng)點(diǎn)新增覆蓋11個(gè)空白縣域，網(wǎng)點(diǎn)縣域覆蓋率提升至87.4%；中國銀行建成鄉(xiāng)村振興特色網(wǎng)點(diǎn)1410個(gè)，縣域機(jī)構(gòu)覆蓋率達(dá)到65.83%；農(nóng)業(yè)銀行推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)向縣域、城鄉(xiāng)結(jié)合部和重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)等區(qū)域遷建，不斷延伸縣域服務(wù)渠道，縣域網(wǎng)點(diǎn)占比提升至56.5%。

此外，上市銀行也通過推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化人力成本。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裁撤后，基層操作崗位的人力得到了釋放。

“在未來低息差、低利率時(shí)代，人力成本可能是一家銀行最大的成本。”近日，北京銀行副行長戴煒談及如何應(yīng)對息差下滑時(shí)表示，北京銀行在成本費(fèi)用比上具有優(yōu)勢。戴煒稱，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代、人工智能（AI）時(shí)代，通過AI替代很多重復(fù)性的勞動(dòng)來解放人力，可以用于更多創(chuàng)造價(jià)值的領(lǐng)域，提高產(chǎn)能、提高效率。

他舉例，通過數(shù)年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，北京銀行“從過去一個(gè)支行的營業(yè)室柜臺(tái)平均用人7~8個(gè)，減少到了現(xiàn)在的3~4個(gè)”，實(shí)際上這些釋放出來的人力，絕大部分都轉(zhuǎn)型到了營銷一線，創(chuàng)造了更多的價(jià)值。

特色化網(wǎng)點(diǎn)成競爭關(guān)鍵

2023年10月，中央金融工作會(huì)議提出，要做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”。

一年半以來，如何做深、做實(shí)“五篇大文章”，成為金融機(jī)構(gòu)提高金融服務(wù)質(zhì)量、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要著力點(diǎn)。

作為接觸、服務(wù)居民和企業(yè)的第一抓手，線下網(wǎng)點(diǎn)的重要性不言而喻。在各家上市銀行的年報(bào)中，“五篇大文章”相關(guān)的網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)也成為了必不可少的特色名片。

以數(shù)字金融為例，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入，“智能化改造”成為高頻詞，商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的科技度不斷提升，以提高業(yè)務(wù)辦理能力和客戶體驗(yàn)感。比如，中國銀行全面推廣廳堂智慧屏，豐富智能柜臺(tái)的地方特色政務(wù)服務(wù)品種；農(nóng)業(yè)銀行則提升全流程智能化辦貸效率，網(wǎng)點(diǎn)客均等待時(shí)間壓降20%。

此外，線下網(wǎng)點(diǎn)也是商業(yè)銀行推進(jìn)養(yǎng)老金融的重要切口。中信銀行年報(bào)顯示，該行網(wǎng)點(diǎn)適老化改造率達(dá)100%；中國銀行年報(bào)提及，該行線下持續(xù)提升適老化服務(wù)水平，已建成敬老服務(wù)達(dá)標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)10265個(gè)、養(yǎng)老服務(wù)示范網(wǎng)點(diǎn)1145個(gè)，對外營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)敬老服務(wù)達(dá)標(biāo)率100%。

而在科技金融、綠色金融、普惠金融等賽道，許多銀行著力打造科技專精特新、綠色、普惠小微等專業(yè)支行。

平安銀行年報(bào)顯示，去年，該行積極開展綠色低碳網(wǎng)點(diǎn)試點(diǎn)建設(shè)，以場景物聯(lián)、智能感知為核心，實(shí)現(xiàn)用電安全監(jiān)測、智能物聯(lián)自動(dòng)控制和智能屏幕展示，建設(shè)安全高效、綠色節(jié)能的低碳網(wǎng)點(diǎn)。青島銀行則在濟(jì)南打造了科技金融專營中心，推動(dòng)5家科技金融特色支行建設(shè)，升級(jí)迭代科技金融服務(wù)模式。截至2024年末，該行科技金融貸款余額突破187億元，較上年末增長46.7%，超過了全行貸款平均增速。

“未來，網(wǎng)點(diǎn)不再是簡單的業(yè)務(wù)辦理場所，而是銀行與客戶交互的‘觸點(diǎn)’，甚至成為品牌形象的展示窗口?！蓖跖畈┲赋?，盡管網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型已成銀行業(yè)共識(shí)，但平衡成本與客戶體驗(yàn)仍需足夠重視。

王蓬博表示，這是因?yàn)椋阂环矫嬷悄芑O(shè)備的投入和維護(hù)成本較高，另一方面中老年客戶對線下服務(wù)的依賴度仍然較高。

可以預(yù)見，未來幾年，銀行網(wǎng)點(diǎn)的縮減趨勢仍將持續(xù)，但速度或?qū)⒎啪?，精?xì)化運(yùn)營、差異化定位將成為競爭的關(guān)鍵。