6月3日，慈星股份（300307.SZ）發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》的公告。公告顯示，公司擬向李英順、中兵國(guó)調(diào)等10名交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的沈陽(yáng)順義科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）75%的股份，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，積極構(gòu)建企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線。

據(jù)公告，此次發(fā)行股份價(jià)格定為7.16元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市股票交易均價(jià)的80%。此外，本次交易鎖定期為12個(gè)月，交易對(duì)方在本次購(gòu)買資產(chǎn)中取得的全部股份自新增股份上市之日起至少12個(gè)月內(nèi)不得進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。針對(duì)業(yè)績(jī)承諾方，滿足前述鎖定期要求的同時(shí)，還需結(jié)合業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)囊笤O(shè)置進(jìn)一步的鎖定安排，具體解鎖安排待標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告出具后由雙方在業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議中進(jìn)行約定。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、關(guān)聯(lián)交易、重組上市，交易完成后，標(biāo)的公司將納入上市公司合并報(bào)表范圍，進(jìn)一步豐富慈星股份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)涵，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。

慈星股份表示，本次交易前，公司主要從事針織機(jī)械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營(yíng)產(chǎn)品為電腦針織橫機(jī)。電腦針織橫機(jī)設(shè)備通常5至8年需要進(jìn)行更新?lián)Q代，市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出一定的周期性規(guī)律。同時(shí)，公司作為我國(guó)電腦針織橫機(jī)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，已占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。然而，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和行業(yè)技術(shù)的逐步成熟，公司亟需實(shí)現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力方向的轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極構(gòu)建企業(yè)的第二增長(zhǎng)曲線，有效平抑公司業(yè)績(jī)的周期性波動(dòng)，突破行業(yè)發(fā)展瓶頸。

在此背景下，國(guó)防科技作為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)支持的領(lǐng)域，成為慈星股份轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略方向。據(jù)悉，標(biāo)的公司是國(guó)家級(jí)專精特新重點(diǎn)“小巨人”企業(yè)，深耕裝備健康管理領(lǐng)域十余年，已形成健康管理、智能檢測(cè)、維修保障、仿真訓(xùn)練四大核心板塊，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于國(guó)防科技領(lǐng)域，未來將逐步拓展工業(yè)、石化、電力等民用領(lǐng)域。

近年來，受益于國(guó)家政策的大力支持，國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)不僅具有廣闊的發(fā)展前景，還具備強(qiáng)大的抗周期性特征，能夠?yàn)榇刃枪煞輲矸€(wěn)定的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。通過布局國(guó)防科技領(lǐng)域，慈星股份將充分發(fā)揮自身在技術(shù)研發(fā)、智能制造等方面的優(yōu)勢(shì)，深度融入國(guó)家重大戰(zhàn)略需求，推動(dòng)企業(yè)從傳統(tǒng)制造業(yè)向高端科技產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展。

當(dāng)前，國(guó)防科技領(lǐng)域正迎來新的發(fā)展機(jī)遇，隨著我國(guó)國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)的加速推進(jìn)，裝備健康管理、智能檢測(cè)等細(xì)分市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，為民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入國(guó)防科技領(lǐng)域提供了廣闊空間。慈星股份此次收購(gòu)沈陽(yáng)順義科技股份有限公司，正是抓住了這一歷史機(jī)遇，有望在國(guó)防科技領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新的突破，為公司長(zhǎng)期發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。（CIS）