汽車金融市場(chǎng)正迎來變局。

據(jù)新京報(bào)記者了解，5月底以來，四川，河南開封、信陽等地銀行業(yè)協(xié)會(huì)密集動(dòng)員會(huì)員單位簽署自律公約，明確叫停“車貸高息高返”及“誘導(dǎo)提前還款”等操作。另有消息稱，6月起，部分銀行在四川、河南、浙江等多地的車貸正在轉(zhuǎn)向“低息低返”甚至“低息零返”模式。

所謂“高息高返”，是指銀行把汽車金融貸款利率提升，然后一次性高額返傭給銷售服務(wù)商的舉措。有些汽車銷售服務(wù)商還會(huì)通過將部分返還的傭金以多種形式返給消費(fèi)者，從而降低消費(fèi)者購車的總價(jià)格。

近期，新京報(bào)記者走訪了北京地區(qū)的多個(gè)汽車4S店發(fā)現(xiàn)，部分汽車品牌“高息高返”仍在繼續(xù)。如“貸五免二”的變種模式仍大量存在。值得注意的是，在一些投訴平臺(tái)上，針對(duì)“貸五免二”提前還款的糾紛也開始增多，部分銀行為了避免客戶提前還款，要求客戶繳納違約金等。

全聯(lián)并購公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇告訴新京報(bào)記者，“高息高返”在中國車貸市場(chǎng)較為普遍。銷售方用“高息高返”模式刺激消費(fèi)，可以短期推動(dòng)銷量。但從行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控角度，這種模式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)較高。

另有銀行業(yè)內(nèi)人士指出，銀行這種“高息高返”的形式無法持續(xù)，對(duì)于銀行來說風(fēng)險(xiǎn)依然較大。他預(yù)計(jì)，未來車貸的“高息高返”模式或?qū)⒃谌珖秶鷥?nèi)叫停。新京報(bào)記者姜樊

亂象

“高息高返”普遍存在部分銷售人員誘導(dǎo)提前還款

“現(xiàn)在購車基本上沒有全款買車的客戶了?！痹诒本┑囊患倚履茉雌?S店里，一位汽車銷售告訴新京報(bào)記者，現(xiàn)在購車時(shí)幾乎每個(gè)車型都有貸款優(yōu)惠政策，如其中一款車通過汽車金融公司貸款后的價(jià)格，可比全款購車便宜1萬元左右。

他向記者透露，消費(fèi)者購車貸款的期限是5年，但可以免息1年。消費(fèi)者還款滿12期（1年）即可提前還款?！耙?yàn)楹竺胬⒈容^高，所以如果貸款5年就不合適了，但1年后結(jié)清就比較合適?！迸c此同時(shí)，貸款機(jī)構(gòu)還會(huì)給經(jīng)銷商進(jìn)行高達(dá)16%的返點(diǎn)，這些返點(diǎn)也會(huì)拉低消費(fèi)者購車總價(jià)。

這種“高息高返”的現(xiàn)象不僅在汽車金融公司中出現(xiàn)，在記者走訪的多家汽車4S店中，貸款優(yōu)惠成了攬客的主流優(yōu)惠舉措。

多家4S店在顯眼的位置擺出了“2年免息”“0首付”等優(yōu)惠措施，多家4S店店員告訴新京報(bào)記者，雖然貸款期限普遍是5年，但消費(fèi)者可在2年免息結(jié)束后全額提前還款，這有助于降低購車門檻。這就是所謂的“貸五免二”。

某品牌汽車銷售商在展廳顯眼處擺放了優(yōu)惠措施，其中寫明“全系可享2年0息，利息至高可省22198元”。

一位4S店店員向新京報(bào)記者展示，店中一款價(jià)值19.49萬元的新能源汽車，在合作銀行給出的車貸優(yōu)惠中不僅“0首付”，還可以享受2年免息優(yōu)惠。在前兩年免息時(shí)，月供為3248元，僅還本金。但第三年開始，月供升至3734元，總利息還款為17483元，年化費(fèi)率為2.99%，折合年化利率則達(dá)5.66%。

某品牌銷售人員向新京報(bào)記者展示貸款免息的舉措。

“這種做法本質(zhì)上是貸款利息通過后期高息部分補(bǔ)償?！卑补庥卤硎?，銷售人員鼓勵(lì)提前還款以減少利息負(fù)擔(dān)，實(shí)際上銀行在剩余期限會(huì)提高利息回收?！斑@屬于典型的‘高息高返’變種，表面上利率優(yōu)惠，但總成本仍高，銀行通過高息部分補(bǔ)償返傭?！?/p>

銀行并不希望客戶提前還款。在投訴平臺(tái)上，新京報(bào)記者看到，近期針對(duì)車貸提前還款的糾紛有所增多。部分購車者表示，買車時(shí)銷售人員稱可提前還款，但等到提前還款時(shí)卻被銀行要求繳納違約金。

據(jù)新京報(bào)記者了解，上海、浙江等地銀行同步收緊提前還款政策，如延長提前還款免違約金期限、提高違約金比例，讓消費(fèi)者“長貸短還”的省錢計(jì)劃受阻。

對(duì)此，多位銀行信貸人員告訴新京報(bào)記者，不同地區(qū)的銀行，針對(duì)不同品牌、不同車型的信貸政策都各不相同，因此無法給出是否可以免費(fèi)提前還款。提前還款是否需要支付違約金，需要看合同如何約定。

監(jiān)管

多地發(fā)布“自律公約”“高息高返”將黯然退場(chǎng)

“高息高返”雖然能夠短期促進(jìn)汽車銷售“繁榮”，但問題也越來越突出。

招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼表示，“高息高返”的根本原因在于銀行獲客壓力的增大。車貸的獲客渠道基本上是被汽車經(jīng)銷商壟斷，因此銀行、汽車金融公司要做好這類消費(fèi)貸款，只能通過汽車經(jīng)銷商獲客，這種排他性質(zhì)也促使金融機(jī)構(gòu)通過返傭等方式擴(kuò)大汽車消費(fèi)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

然而“高息高返”的模式不具有可持續(xù)性。董希淼指出，一方面，“高息高返”將增加銀行成本，讓銀行息差收窄的壓力進(jìn)一步增大。另一方面，這也會(huì)導(dǎo)致汽車金融市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入拼價(jià)格的“內(nèi)卷”式發(fā)展。因此，這不利于整個(gè)市場(chǎng)的健康持續(xù)發(fā)展。

安光勇也指出，“高息高返”的做法，可能會(huì)導(dǎo)致借款人因隱性成本高，違約概率上升。同時(shí)，“高返傭”也會(huì)削弱銀行利差，影響資金運(yùn)用效率。因此，銀行正趨向?qū)徤鞣刨J，強(qiáng)化貸后管理，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口。

金融監(jiān)管部門已經(jīng)關(guān)注到這類現(xiàn)象。今年1月，國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)促進(jìn)汽車消費(fèi)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，要求金融機(jī)構(gòu)推進(jìn)汽車貸款業(yè)務(wù)“高息高返”整改，對(duì)照行業(yè)自律要求全面清理存量業(yè)務(wù)。

隨后，多地銀行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布了“自律公約”，對(duì)“高息高返”的現(xiàn)象進(jìn)行規(guī)范。

其中，四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《四川銀行業(yè)信用卡汽車分期付款業(yè)務(wù)和汽車消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)自律公約》提到，當(dāng)?shù)劂y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要優(yōu)化與汽車經(jīng)銷商合作模式，降低對(duì)客實(shí)際利率、合理確定傭金比率，要求當(dāng)?shù)劂y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格遵守行業(yè)自律要求，不得以高額返傭等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段搶占市場(chǎng)份額，真正通過提升自身服務(wù)質(zhì)量來增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

開封市銀行業(yè)協(xié)會(huì)日前也組織召開了《開封市汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)自律公約》簽約會(huì)，要求做到“三個(gè)杜絕”：杜絕汽車經(jīng)銷商向客戶推介高傭金汽車金融產(chǎn)品、杜絕經(jīng)銷商誘導(dǎo)消費(fèi)者提前歸還貸款、杜絕經(jīng)銷商扭曲消費(fèi)者真實(shí)貸款意愿。

安光勇預(yù)計(jì)，結(jié)合監(jiān)管對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)關(guān)注，未來全國范圍內(nèi)將逐步推開這類規(guī)范，力求遏制隱形高息和不透明返傭行為。汽車金融機(jī)構(gòu)應(yīng)更注重長期穩(wěn)健發(fā)展，部分高風(fēng)險(xiǎn)或依賴高息返傭的機(jī)構(gòu)可能被淘汰。

“未來，車貸行業(yè)將監(jiān)管趨嚴(yán)，合規(guī)為先?！卑补庥轮赋?，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將繼續(xù)加強(qiáng)貸款業(yè)務(wù)規(guī)范，遏制高息返傭和不透明操作，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。同時(shí)，車貸產(chǎn)品將更注重個(gè)性化、風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理，更多依托大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)提升審批效率與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。而在獲客渠道方面，除了傳統(tǒng)4S店貸款，二手車金融、汽車共享、租賃購車等新興模式將成為重要補(bǔ)充。車貸未來將向更規(guī)范、智能、客戶體驗(yàn)優(yōu)先及風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格的方向發(fā)展，行業(yè)格局將經(jīng)歷洗牌和優(yōu)化。