飛速發(fā)展中的債券型ETF市場又迎來重要里程碑。

目前，全市場債券型ETF規(guī)模突破3000億元大關，這也是繼今年2月突破2000億元之后，債券型ETF市場再次跨過新的整數(shù)關口。

伴隨著債券型ETF市場規(guī)模日益增長，近10只百億元級債券型ETF相繼誕生。其中，海富通短融ETF、富國政金債券ETF規(guī)模均已突破480億元，博時可轉債ETF規(guī)模也突破300億元。

業(yè)內人士表示，債券ETF的快速發(fā)展不僅豐富了債券市場的投資工具，也推動了ETF整體生態(tài)的優(yōu)化升級。隨著政策支持持續(xù)落地、產品創(chuàng)新不斷推進，債券ETF正迎來結構性成長的關鍵階段。

債券ETF總規(guī)模突破3000億元

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月6日，全市場債券型ETF規(guī)模達3058.16億元，突破3000億元大關。

近年來，債券型ETF市場迎來跨越式發(fā)展。2022年末，債券型ETF規(guī)模從上一年末的239.64億元增長至529.43億元，增幅高達121%；2023年末進一步增長至801.52億元，增幅超過50%；2024年5月17日規(guī)模達到1014.66億元，首次突破千億元，同年末規(guī)模增長至1739.73億元。

2025年2月7日，債券型ETF總規(guī)模突破2000億元大關，僅僅過去4個月時間，6月6日，債券型ETF站上3000億元大關，再創(chuàng)歷史新高。截至6月6日，今年以來，債券型ETF已經(jīng)累計“吸金”812.34億元。

乘著債券型ETF大發(fā)展的暖風，百億級債券型ETF產品不斷涌現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月6日，近10只債券型ETF規(guī)模突破百億元大關，其中，海富通短融ETF、富國政金債券ETF規(guī)模雙雙突破400億元，分別達到488.95億元、481.10億元。博時可轉債ETF規(guī)模突破300億元，達340.33億元。海富通城投債ETF、鵬揚30年國債ETF也均在180億元之上。

此外，平安公司債ETF、易方達公司債ETF、南方上證公司債ETF、海富通信用債ETF等產品最新規(guī)模也超過百億元。

業(yè)內人士表示，債券ETF規(guī)模的持續(xù)增長，或得益于市場需求等多重因素的共同推動。一方面，債券ETF作為資產配置的重要工具之一，具備風險收益特征清晰、底層資產透明以及倉位穩(wěn)定等突出優(yōu)點，能夠滿足各類型投資者的多樣化配置需求。另一方面，債券ETF還具備較高的靈活性和流動性，不僅投資ETF的門檻較低，且操作十分便利，采用“T+0”交易機制，為中低風險偏好的投資者提供了高效便捷的投資工具。

業(yè)績方面，債券ETF過去一年表現(xiàn)亮眼。截至6月6日，鵬揚30年國債ETF、博時30年國債ETF近一年業(yè)績分別為14.66%、14.56%。此外，博時可轉債ETF、海富通上證可轉債ETF、國泰十年國債ETF、華夏基準國債ETF、海富通10年地方債ETF、富國政金債券ETF等產品近一年凈值增長率也均超過了6%。

債券型ETF發(fā)展前景廣闊

展望后市，業(yè)內人士認為，債市仍具備較好的配置價值，債券ETF或將持續(xù)擴容。

滬上一位ETF基金經(jīng)理表示，債券型ETF目前正迎來發(fā)展契機。一方面是養(yǎng)老、社保、年金以及公募FOF等資管產品越來越多配置ETF，以債券型ETF作為布局市場的投資工具；另一方面，個人投資者對債券型ETF的關注度和持倉趨勢也在提升，共同促進債券型ETF的發(fā)展。

“2025年債券市場大概率仍會延續(xù)走牛態(tài)勢，不過波動會明顯加大，債券型ETF將成各類投資者捕捉市場機遇的利器?！彼劦?。

深圳一位投資人士表示，無風險收益率長期下行利好債券ETF的持續(xù)發(fā)展。債券ETF的圖譜也已逐漸形成，不同久期、券種的產品適用于不同的市場環(huán)境，且債券型ETF正在推廣普及的過程中，后續(xù)債券型ETF的發(fā)展空間仍非常廣闊。

業(yè)內人士同時指出，國內債券ETF市場仍處于初步發(fā)展階段，規(guī)模占比相對較低，未來有較大的增長空間。此外，目前債券ETF的產品體系還不夠豐富，預計未來基金公司會在該領域加大創(chuàng)新力度，推出更多符合市場需求的產品，如跨境債券ETF、主題債券ETF等，以滿足投資者多樣化的投資需求，并進一步拓展市場空間。