證券時(shí)報(bào)記者 安宇飛

2024年，是注定被刻進(jìn)智能駕駛行業(yè)發(fā)展“里程碑”的一年。這一年，武漢街頭的蘿卜快跑駛?cè)牍娧矍?，特斯拉的無(wú)人駕駛出租車(chē)robotaxi揭開(kāi)了神秘面紗，中美企業(yè)都在智能駕駛賽道上一路狂奔。這一年，速騰聚創(chuàng)、地平線、黑芝麻智能、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等企業(yè)紛紛搶灘上市，大量資本涌入智能駕駛行業(yè)，行業(yè)的“爆發(fā)式發(fā)展”已成共識(shí)。

但同樣在2024年，巨大的路線分歧也成為分割智能駕駛行業(yè)的一道“裂谷”：特斯拉CEO馬斯克堅(jiān)稱(chēng)純視覺(jué)方案是智能駕駛“正確且唯一”的路，國(guó)內(nèi)車(chē)企卻大多采用激光雷達(dá)方案。路線之爭(zhēng)的背后涉及著復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)之爭(zhēng)，中美智能駕駛產(chǎn)業(yè)似乎正走向岔路口的兩側(cè)。

站在2024年的末尾展望來(lái)年，智能駕駛行業(yè)雖“終點(diǎn)”未明，但“車(chē)速”確定。中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《車(chē)聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)》預(yù)計(jì)，到2025年我國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將接近萬(wàn)億元。“隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策的持續(xù)推動(dòng)，智能駕駛將逐漸從高端市場(chǎng)向中低端市場(chǎng)滲透，成為汽車(chē)市場(chǎng)的標(biāo)配?！北本┥缈圃焊毖芯繂T王鵬向證券時(shí)報(bào)記者表示。

確定的“車(chē)速”：

市場(chǎng)和政策雙向推動(dòng)

今年，智能駕駛產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了“上市大年”。大量智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在2024年登陸資本市場(chǎng)，為行業(yè)發(fā)展的快車(chē)“加滿了油”。文遠(yuǎn)知行、小馬智行登陸美股市場(chǎng)，速騰聚創(chuàng)、地平線、黑芝麻智能、佑駕創(chuàng)新登陸港股市場(chǎng)，賽目科技也已經(jīng)拿下了港交所的入場(chǎng)券。

有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，智能駕駛產(chǎn)業(yè)的一大特征就是“持續(xù)燒錢(qián)”，研發(fā)投入巨大而回報(bào)周期偏長(zhǎng)，上市融資能有效緩解智能駕駛企業(yè)的資金壓力，讓企業(yè)能更好地進(jìn)行這場(chǎng)“長(zhǎng)跑”。

地平線CEO余凱接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示：“中國(guó)現(xiàn)在正處于智能汽車(chē)發(fā)展的黃金時(shí)期。地平線的上市規(guī)模、發(fā)行規(guī)模是最近3年在境外上市的中國(guó)科技公司中最大的，所以公司獲得了非常充沛的資源和資金支持。”

而各地政策也為智能駕駛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展“開(kāi)了綠燈”。2024年6月以來(lái)，北京市持續(xù)推動(dòng)《北京市自動(dòng)駕駛汽車(chē)條例》立法工作，力爭(zhēng)在2025年實(shí)施。北京亦莊還將打造自動(dòng)駕駛場(chǎng)景生態(tài)示范區(qū)，支持拓展應(yīng)用場(chǎng)景，按照測(cè)試?yán)锍?元/公里給予智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)企業(yè)最高300萬(wàn)元支持。

2024年7月，深圳市發(fā)布了《深圳市加快打造人工智能先鋒城市行動(dòng)方案》，提出建設(shè)智能駕駛?cè)珖?guó)示范區(qū)，打造智能駕駛先鋒，從打造智能駕駛產(chǎn)品矩陣、健全智能駕駛基礎(chǔ)設(shè)施、豐富智能駕駛應(yīng)用生態(tài)、完善智能駕駛支撐體系四個(gè)方面推動(dòng)智能駕駛發(fā)展。截至2024年上半年，深圳累計(jì)開(kāi)放測(cè)試示范道路944公里，累計(jì)向19家企業(yè)349輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)放道路測(cè)試及示范應(yīng)用通知書(shū)共1037張。

除此之外，上海、廣州、武漢等多個(gè)城市也都在推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為城市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)尋找新動(dòng)能。從全國(guó)來(lái)看，2024年7月工信部等五部門(mén)發(fā)布《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》，確定北京、上海等20個(gè)城市（聯(lián)合體）作為首批“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市，進(jìn)一步為智能駕駛產(chǎn)業(yè)鋪平發(fā)展道路。

而在資本和政策助推下，真正讓智能駕駛產(chǎn)業(yè)“踩下油門(mén)”的，是“從10到100”的大規(guī)模商業(yè)化落地。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2024年上半年，在中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)L2級(jí)輔助駕駛新車(chē)滲透率達(dá)到55.7%，其中具備領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）功能的新車(chē)滲透率達(dá)到11%。

“隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用，智能駕駛將從L2向更高級(jí)別的自動(dòng)化邁進(jìn)，并可能率先在中國(guó)形成大規(guī)模商用場(chǎng)景?！备酃?00強(qiáng)研究中心專(zhuān)家顧問(wèn)余豐慧向記者表示。

余豐慧認(rèn)為，未來(lái)智能駕駛不僅會(huì)改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞?，還將催生出一系列新的商業(yè)模式和服務(wù)形態(tài)，如無(wú)人駕駛出租車(chē)服務(wù)、智能物流配送、智慧城市交通管理等，發(fā)展前景廣闊。

未明的“終點(diǎn)”：

技術(shù)路線仍存分歧

盡管智能駕駛產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展，但關(guān)于技術(shù)路線的分歧持續(xù)存在。12月初，馬斯克在社交媒體上公開(kāi)批評(píng)激光雷達(dá)技術(shù)為“錯(cuò)誤的解決方案”，他表示：“在復(fù)雜的道路駕駛環(huán)境中，模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和眼睛的純視覺(jué)方案，才是最為有效的方式?！?/p>

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，自主汽車(chē)品牌在智能駕駛方面的技術(shù)各有不同，但大多采用的都是融合感知方案，這種方案融合了激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)等多種硬件設(shè)備，依靠實(shí)時(shí)測(cè)繪、AI算法等實(shí)現(xiàn)智能駕駛，如華為問(wèn)界系列、極氪007等車(chē)型均是如此。

而特斯拉則崇尚完全摒棄掉激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)等傳感器、僅依靠攝像頭進(jìn)行感知的純視覺(jué)方案。以攝像頭作為“汽車(chē)之眼”，AI軟硬件作為“汽車(chē)大腦”，讓汽車(chē)智能駕駛不斷逼近人類(lèi)駕駛的能力。中國(guó)僅有極越采用了和特斯拉相同的純視覺(jué)方案。

這背后也涉及著國(guó)家產(chǎn)業(yè)之爭(zhēng)。目前，中國(guó)在激光雷達(dá)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)。據(jù)YOLE數(shù)據(jù)，2023年全球車(chē)載激光雷達(dá)供應(yīng)商里中國(guó)廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位，合計(jì)取得了84%的份額。其中，禾賽科技占據(jù)37%市場(chǎng)份額，速騰聚創(chuàng)占據(jù)21%份額，除此之外還有圖達(dá)通、華為、覽沃也名列前茅。中國(guó)在激光雷達(dá)、傳感器等硬件層面的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)了融合感知方案的應(yīng)用。而美國(guó)在芯片和算法上具有優(yōu)勢(shì)，成為驅(qū)動(dòng)特斯拉發(fā)展純視覺(jué)方案的推力。

而純視覺(jué)方案和融合感知方案，其實(shí)都屬于單車(chē)智能的范疇，就像《笑傲江湖》小說(shuō)中的嵩山派和華山派，雖然斗來(lái)斗去，但都屬于五岳劍派。從技術(shù)路線上看，在單車(chē)智能之外，還有“車(chē)路云一體化”的路線，要在單車(chē)智能的基礎(chǔ)上，增加路測(cè)感知，讓車(chē)端、路端數(shù)據(jù)相互補(bǔ)充來(lái)形成協(xié)同，既要有“聰明”的車(chē)，也要有“智慧”的路。智能駕駛產(chǎn)業(yè)就這樣同時(shí)橫跨在多條“車(chē)道”上，一路疾馳向前。

共同的“前路”：

迎接新階段和新挑戰(zhàn)

盡管終點(diǎn)尚不明確，但對(duì)無(wú)論處于哪條技術(shù)路線的相關(guān)廠商來(lái)說(shuō)，智能駕駛產(chǎn)業(yè)“腳下的路”暫時(shí)都是共通的。

余凱向記者表示，智能駕駛未來(lái)發(fā)展有三大階段：第一個(gè)是“hands off（解放雙手）”，司機(jī)可以放開(kāi)雙手，讓汽車(chē)自己行駛，但有突發(fā)情況還要自己處理；第二個(gè)階段是“eyes off（解放眼睛）”，司機(jī)能夠閉眼駕駛，更少接管汽車(chē)；第三個(gè)階段是“minds off（解放大腦）”，司機(jī)可以完全不用管汽車(chē)的行駛，上車(chē)就能打游戲、看電影。在余凱眼中，汽車(chē)行業(yè)在未來(lái)兩到三年時(shí)間有望進(jìn)入“hands off”階段。

無(wú)論走哪種技術(shù)路線，都要推動(dòng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)邁入新的發(fā)展階段。而“大模型上車(chē)”已成為汽車(chē)行業(yè)邁向智能駕駛新階段的共識(shí)路徑之一。在2024年北京車(chē)展上，端到端智駕大模型、智能座艙交互大模型井噴式出現(xiàn)。頭豹研究院認(rèn)為，汽車(chē)大模型行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有特斯拉、比亞迪、華為、百度、吉利等；第二梯隊(duì)公司有小鵬、商湯科技、科大訊飛、毫末智行、極越等；第三梯隊(duì)有蔚來(lái)、理想、廣汽等。隨著技術(shù)創(chuàng)新加速，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

但對(duì)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來(lái)說(shuō)，面臨的挑戰(zhàn)也是共通的，在芯片等核心環(huán)節(jié)仍然存在較大短板。據(jù)東興證券研報(bào)，L2級(jí)別智能駕駛大概需要2個(gè)TOPS（每秒鐘可以執(zhí)行一萬(wàn)億次操作??）的算力，L3級(jí)別需要24個(gè)TOPS的算力，L4級(jí)別需要320TOPS的算力，所以智能駕駛SoC（片上系統(tǒng)）的算力需要逐漸滿足自動(dòng)駕駛等級(jí)的算力要求。不過(guò)國(guó)產(chǎn)智能駕駛SoC市場(chǎng)的主要參與者一共僅占7.6%的市場(chǎng)份額，大部分市場(chǎng)被海外產(chǎn)品壟斷。

“從全球來(lái)看，國(guó)外一些企業(yè)在智能駕駛技術(shù)方面起步較早，技術(shù)成熟度相對(duì)較高。從技術(shù)上來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能駕駛尚未達(dá)到完全成熟和穩(wěn)定的水平，安全性是重要挑戰(zhàn)。從法律來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)關(guān)于智能駕駛汽車(chē)法規(guī)尚未完全明確，在發(fā)生交通事故時(shí)如何界定責(zé)任是復(fù)雜的問(wèn)題?！蓖貔i表示。

想讓智能駕駛產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)邁入新階段，仍需突破技術(shù)難題、法規(guī)限制在內(nèi)的一系列難題。2025年，智能駕駛產(chǎn)業(yè)仍會(huì)是高速增長(zhǎng)的一年，它能走到哪一步，且讓我們拭目以待。