1月6日(本周一),A股縮量回調(diào),三大指數(shù)小幅收跌,滬深兩市全天合計(jì)成交1.07萬億元。
調(diào)整行情下,周一股票ETF繼續(xù)出現(xiàn)百億元級(jí)別的資金凈流入,中證A500 ETF、滬深300 ETF、上證50 ETF等寬基ETF,以及芯片半導(dǎo)體等行業(yè)主題ETF凈流入靠前。
2025年開年以來,已連續(xù)三個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)資金凈流入,合計(jì)凈流入資金超450億元。
單日資金凈流入100億元
據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù),截至2025年1月6日,全市場(chǎng)978只股票ETF(含跨境ETF,下同)總規(guī)模為3.22萬億元。
市場(chǎng)調(diào)整之際,百億資金繼續(xù)涌入抄底。據(jù)測(cè)算,當(dāng)日,股票ETF凈流入資金達(dá)到100億元。這也是2025年開年以來連續(xù)三個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)百億級(jí)資金凈流入,合計(jì)超450億元。
從資金凈買入情況看,當(dāng)日股票ETF凈流入超過1億元的有31只。寬基ETF凈流入居前,華夏上證50ETF、國(guó)泰中證A500ETF、嘉實(shí)滬深300ETF位居前三,凈流入資金均超5億元。
來自易方達(dá)基金的數(shù)據(jù)顯示,1月6日凈流入資金最多的五個(gè)板塊分別為中證A500(凈流入30.8億元)、滬深300(凈流入19.3億元)、上證50(凈流入9.6億元)、中證1000(凈流入8.1億元)、科創(chuàng)板寬基(凈流入8.0億元)。
凈流入資金最多的20只股票ETF中,中證A500ETF占據(jù)7席,滬深300ETF、中證1000ETF各有4只和3只。從5日角度觀測(cè),中證A500指數(shù)累計(jì)凈流入115.3億元。
此外,跟蹤中證1000指數(shù)和中證500指數(shù)的寬基ETF,以及芯片半導(dǎo)體等行業(yè)主題ETF凈流入較為靠前。
基金公司中,易方達(dá)基金旗下ETF流通份額最新規(guī)模為5812.86億份,昨日凈流入10.21億元。其中,A500ETF易方達(dá)、滬深300ETF易方達(dá)分別凈流入4.95億元、4.86億元,科創(chuàng)板50ETF凈流入2.8億元,納指ETF易方達(dá)、上證50ETF易方達(dá)也有不同程度的凈流入。
華夏基金旗下ETF中,1月6日,上證50ETF和A500ETF分別凈流入8.81億元和4.36億元,最新規(guī)模分別為1466.93億元和187.45億元,對(duì)應(yīng)跟蹤指數(shù)近一月日均成交額分別為26.74億元和37.23億元。
部分行業(yè)主題ETF凈流出居前
周一,大部分股票ETF資金凈流出并不明顯,其中超過1億元的有6只。
易方達(dá)基金的數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日凈流出最多的五個(gè)板塊分別為黃金(凈流出12.4億元)、港股科技(凈流出4.7億元)、非銀金融(凈流出2.0億元)、銀行(凈流出1.3億元)、新能源(凈流出0.9億元)。
另據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,凈流出前20大股票ETF中,港股相關(guān)ETF有4只,合計(jì)凈流出資金超5億元;金融相關(guān)ETF有5只,合計(jì)凈流出超4.5億元。此外,2只紅利ETF凈流出近3億元。
富國(guó)基金表示,當(dāng)前市場(chǎng)處于政策真空期,2024年末降準(zhǔn)預(yù)期落空影響,疊加外圍市場(chǎng)波動(dòng)加大,市場(chǎng)情緒震蕩回落,市場(chǎng)短期或震蕩調(diào)整,可等待企穩(wěn)后擇機(jī)布局。向后看,全國(guó)兩會(huì)之前市場(chǎng)或仍處于政策無法被證偽階段,在政策不斷發(fā)酵和演繹牽引下,A股“春季躁動(dòng)”行情值得期待。
天弘基金認(rèn)為,近期市場(chǎng)調(diào)整壓力較大。不過,參考往年1月行情,變盤概率較高。從回調(diào)幅度和時(shí)間來看,若無維穩(wěn)資金和政策的參與,調(diào)整暫時(shí)還未結(jié)束。預(yù)計(jì)到本月中旬,待業(yè)績(jī)暴雷預(yù)期消化、特朗普交易風(fēng)險(xiǎn)更為清晰之后,可再做進(jìn)攻性布局。
博時(shí)基金表示,短期A股承壓,小盤的短期交易過度擁擠修正才剛開始,無風(fēng)險(xiǎn)利率下行+資金持續(xù)凈流入紅利ETF,大盤低波紅利資產(chǎn)有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。