中資投行主導(dǎo)港股IPO市場(chǎng)
來源:深圳商報(bào)作者:陳燕青2025-06-13 09:03

今年以來,港股走勢(shì)強(qiáng)勁,IPO市場(chǎng)也顯著回暖,內(nèi)地企業(yè)紛紛赴港上市。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從IPO保薦家數(shù)來看,以發(fā)行日計(jì)算,截至6月12日,今年至今中金公司(香港)以9家的IPO保薦公司數(shù)量位居榜首,緊隨其后的是招銀國(guó)際,年內(nèi)至今保薦港股IPO家數(shù)5家;從IPO承銷金額來看,中金公司、美林位居前兩名。

港股IPO已成為中資投行重點(diǎn)開拓領(lǐng)域。今年前5個(gè)月,27家港股通過IPO上市,募資總額達(dá)773.46億港元,接近去年全年水平。

Wind數(shù)據(jù)顯示,今年共有23家券商參與了港股的IPO保薦,其中超五成保薦機(jī)構(gòu)為中資券商。其中,中金公司(香港)、招銀國(guó)際融資、中信證券(香港)、華泰金控(香港)、摩根士丹利亞洲位居前五名,保薦家數(shù)分別為9家、5家、4家、4家、4家。從市場(chǎng)份額來看,中金公司以17.65%位居榜首。

IPO承銷金額方面,中金公司(香港)、美林(亞太)、摩根大通、中信建投(國(guó)際)、摩根士丹利亞洲位居今年港股IPO前五名,均超過150億港元。從IPO承銷家數(shù)來看,中金公司、招銀國(guó)際、民銀證券、中信里昂、建銀國(guó)際位居前五名。其中,中金公司承銷了13家港股IPO公司,承銷金額合計(jì)達(dá)186.79億港元,均位居榜首??傮w來看,中資券商承銷家數(shù)顯著領(lǐng)先于外資大行。

從發(fā)行端來看,當(dāng)前A股公司赴港上市的意愿非常強(qiáng)勁。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至6月12日,超40家企業(yè)擬赴港上市,其中已遞表港交所的有20多家。

在港股IPO市場(chǎng)持續(xù)升溫的同時(shí),中資券商也在加速國(guó)際化布局。根據(jù)統(tǒng)計(jì),目前已有36家內(nèi)地券商在香港設(shè)立國(guó)際業(yè)務(wù)子公司,占內(nèi)地券商總數(shù)的三分之一。除香港市場(chǎng)外,中資券商還向東南亞、美國(guó)、歐洲等地區(qū)拓展業(yè)務(wù)。

責(zé)任編輯: 陳勇洲
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